L'euro reculait de 0,5 % à 1,1564 $, après avoir touché plus tôt un plus bas de plus de trois mois à 1,1505 $. Le dollar progressait de 0,3 % face au yen japonais pour atteindre un sommet de six semaines, tandis que la livre sterling perdait 0,5 % face à la devise américaine.
« En fin de compte, le dollar américain joue toujours son rôle de valeur refuge dans un monde en plein chaos », a déclaré Juan Perez, directeur du trading chez Monex USA.
« Il a également tendance à s'imposer lorsque les États-Unis font preuve d'une quelconque puissance militaire », a-t-il ajouté.
Les actions, les obligations et les métaux précieux ont chuté, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de la flambée du pétrole sur l'inflation mondiale et la croissance. L'Iran a désigné lundi son nouveau Guide suprême, signalant que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes à Téhéran une semaine après le début de la guerre.
Le dollar a réduit une partie de ses gains après un rapport du Financial Times indiquant que les ministres des Finances du G7 discuteront lundi d'une libération conjointe de pétrole issu des réserves d'urgence, coordonnée par l'Agence internationale de l'énergie.
Suite à ces informations, les prix du pétrole ont modéré leur progression après avoir frôlé les 120 dollars le baril. Le baril de Brent s'affichait en hausse de 10 % à 102,99 dollars, après un bond initial de plus de 25 %.
M. Perez, de Monex, a toutefois prévenu que la vigueur retrouvée du dollar ne reposait pas sur des bases solides et pourrait subir des pressions si le conflit en Iran trouvait une issue rapide.
« Cette guerre ne survient pas au milieu d'une bonne situation économique pour les États-Unis. Elle se produit en réalité à un moment où la conjoncture est incertaine », a précisé M. Perez.
« Dès qu'une résolution rapide interviendra... cela frappera durement le dollar », a-t-il affirmé.
Les chiffres de l'emploi américain, étonnamment faibles vendredi, avaient brièvement freiné l'ascension du dollar et alimenté les attentes de baisses de taux, mais cet effet s'était dissipé lundi.
Les traders pariaient désormais sur environ 35 points de base d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année, contre plus de 55 points de base fin février.
LES TRADERS ÉVALUENT L'EXPOSITION AU CHOC ÉNERGÉTIQUE
Le dollar canadien s'est maintenu face au billet vert, soutenu par la hausse des prix du pétrole. Le Canada est un exportateur majeur de brut, et des prix élevés ont tendance à renforcer son économie ainsi que les revenus de l'État.
« Le CAD a su réaffirmer ses lettres de noblesse en tant que "pétro-devise" de manière significative au cours de la semaine écoulée », a noté Shaun Osborne, stratégiste de change en chef chez Scotiabank. Le "loonie" a progressé de 0,6 % face au dollar la semaine dernière.
Les analystes estiment que l'Asie pourrait subir de plein fouet le choc des prix de l'énergie en raison de sa forte dépendance au pétrole et au gaz du Moyen-Orient, tandis que la Grande-Bretagne et la zone euro sont également très exposées.
Le dollar se maintenait proche du niveau des 159 yens lundi.
« La vraie question est de savoir jusqu'à quel niveau et pendant combien de temps les prix resteront élevés, car c'est ce qui déterminera finalement l'ampleur des retombées économiques », a déclaré Deepali Bhargava, responsable régionale de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING.
« Un conflit prolongé, couplé à la faiblesse persistante des devises, alimenterait plus directement les pressions inflationnistes dans toute la région. »
Le bitcoin, principale cryptomonnaie, a progressé de 3 % à 69 117 $, tout en restant proche du plus bas de plusieurs années atteint début février.
