L'euro a progressé de 0,88% à 1,1696 dollar, après avoir touché son plus haut niveau depuis le début du mois de mars, tandis que la livre sterling a gagné 1,2% à 1,345 dollar. Parallèlement, le billet vert a cédé 0,84% face au yen, à 158,31.
Le président américain Donald Trump avait précédemment menacé de mener des attaques de grande envergure contre les infrastructures civiles iraniennes, s'attirant une condamnation internationale après avoir lancé un avertissement extraordinaire selon lequel "une civilisation entière mourra ce soir" si ses exigences n'avaient pas été satisfaites d'ici mardi soir.
Ces mouvements de change ont coïncidé avec un rallye spectaculaire des actions et des obligations d'Etat, l'appétit pour le risque des investisseurs s'est rapidement rétabli après l'annonce du cessez-le-feu, intervenue moins de deux heures avant l'expiration de l'ultimatum de Trump exigeant que Téhéran rouvre le détroit d'Ormuz. [MKTS/GLOB]
"Ces mouvements peuvent être assez temporaires, mais pour l'instant du moins, il est logique de contrer la résurgence du dollar observée en mars en s'appuyant sur l'optimisme et sur cette évolution", a déclaré Juan Perez, directeur principal du trading chez Monex USA.
Trump a précisé que l'accord était subordonné à l'acceptation par l'Iran de suspendre son blocus des approvisionnements en pétrole et en gaz par le détroit, qui achemine habituellement environ un cinquième des expéditions mondiales de brut.
Le dollar a été le principal bénéficiaire de la guerre en Iran sur le marché des changes, en partie parce que les États-Unis sont un exportateur net d'énergie et, par conséquent, moins exposés au choc économique auquel pourraient faire face des importateurs comme le Japon et de nombreux pays européens.
L'indice, qui mesure la performance du dollar face à un panier de six devises, s'est replié pour la troisième journée consécutive à 98,526, son plus bas niveau depuis février. Toutefois, le dollar reste au-dessus de son niveau d'avant le début du conflit, ce qui montre que le sentiment des investisseurs ne s'est pas totalement rétabli.
"Oui, les prix du pétrole ont reflué. Oui, le dollar a rendu une partie de ses gains. Mais je serais prudent avant de suivre cette tendance à ce stade", a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change G10 chez CIBC Capital Markets.
"De toute évidence, les opérateurs hésitent à s'engager massivement dans ce rallye de soulagement car il y a tellement de mises en garde, d'incertitudes et d'obstacles potentiels à franchir d'ici une éventuelle résolution", a-t-il ajouté.
L'un des effets clés de la flambée des prix de l'énergie a été un changement rapide des attentes des investisseurs concernant une hausse des taux d'intérêt cette année pour contenir toute accélération de l'inflation. Avec la chute brutale du pétrole mercredi, les traders intègrent à nouveau une probabilité de 50% d'une baisse des taux de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année, alors qu'ils n'envisageaient aucun mouvement de ce type auparavant.
Ailleurs, le dollar néo-zélandais a bondi de 1,83% à 0,5837 dollar, prolongeant ses gains après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu mercredi son taux directeur à 2,25% pour la deuxième réunion consécutive, choisissant le statu quo le temps d'évaluer les retombées économiques de la guerre. La banque centrale a toutefois signalé qu'elle était prête à agir si les pressions inflationnistes s'intensifiaient.
Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin progressait de 3,12% à 71 466,71 dollars.
