Les États-Unis ont déclaré attendre une réponse iranienne dès vendredi à leur dernière proposition visant à mettre fin à la guerre dans le Golfe, alors même que les forces américaines et iraniennes ont échangé des tirs dans la région et que les Émirats arabes unis ont fait l'objet de nouvelles attaques.
Selon les analystes, les investisseurs reprennent confiance face au maintien global d'un cessez-le-feu fragile, en dépit de la hausse des cours du pétrole.
'Les États-Unis ont fermement suggéré qu'ils tentaient d'éviter l'escalade et souhaitaient que le cessez-le-feu soit préservé', a déclaré Kyle Chapman, analyste des marchés des changes chez Ballinger Group à Londres.
L'indice dollar, qui mesure le billet vert face à un panier de devises de référence, a cédé 0.4% à 97.877, après avoir touché 97.623 plus tôt cette semaine, son plus bas niveau depuis le 27 février, veille du déclenchement du conflit. Il s'apprête à boucler la semaine sur un repli de 0.3%, après une baisse d'une ampleur similaire la semaine précédente.
'Nous sommes baissiers sur le DXY (indice dollar) car nous pensons que le regain d'appétit pour le risque et une prime de risque additionnelle devraient ramener l'indice vers les 95 dans les mois à venir', ont indiqué les stratèges de Morgan Stanley dans une note.
L'euro progressait de 0.5% à 1.17808 dollar, en passe de terminer la semaine sur une note légèrement plus ferme.
Les investisseurs, qui s'étaient rués sur la valeur refuge du dollar tout en délaissant les devises des économies dépendantes des importations de pétrole, comme le Japon et la zone euro, après la flambée des cours consécutive à la fermeture effective du détroit d'Ormuz par l'Iran, se sont tournés vers des devises plus risquées ces dernières semaines, portés par l'espoir d'un dénouement du conflit iranien.
RÉSILIENCE DU MARCHÉ DE L'EMPLOI
La devise américaine a peu réagi après la publication de données montrant que les créations d'emplois aux États-Unis ont progressé plus que prévu en avril, tandis que le taux de chômage s'est maintenu à 4.3%. Ces chiffres témoignent de la résilience du marché du travail et renforcent les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.
Les chiffres des payrolls se sont révélés volatils depuis la mi-2025, alternant entre phases de croissance et de contraction.
'La volatilité des payrolls cette année devrait inciter le marché à ne pas accorder trop d'importance à une seule publication - la tendance reste à l'assouplissement et confirme clairement le statu quo de la Fed pour cette année', a précisé Kyle Chapman de Ballinger Group.
LE YEN SOUTENU PAR LES RISQUES D'INTERVENTION
Les cambistes sont restés focalisés sur le yen japonais, alors que les récentes interventions et les avertissements verbaux de Tokyo ont contenu les pressions vendeuses. Face au yen, le dollar s'est replié de 0.2% à 156.695.
Le Japon ne fait face à aucune contrainte quant à la fréquence de ses interventions sur les marchés des changes et reste en contact quotidien avec les autorités américaines, a déclaré jeudi le principal responsable de la politique monétaire nippone, réaffirmant la détermination de Tokyo à défendre un yen malmené.
'Les informations faisant état d'accrochages entre les États-Unis et l'Iran dans le détroit d'Ormuz augmentent certainement le risque d'un nouveau bond des cours du brut, ce qui pourrait compromettre les efforts du Japon pour stopper la progression du dollar/yen au-delà du seuil des 160', a souligné Derek Halpenny, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux chez MUFG.
Les analystes estiment que tant que les conditions macroéconomiques et techniques ne changeront pas, les traders continueront probablement de tester la détermination de la Banque du Japon.
PROGRESSION DES DEVISES RISQUÉES
La livre sterling et les obligations d'État britanniques ont progressé vendredi après que le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il ne démissionnerait pas, malgré les lourdes pertes subies par son parti travailliste lors des élections locales.
La livre s'adjugeait 0.6% à 1.3626 dollar.
Le dollar australien a progressé de 0.5% à 0.72455 dollar, et le kiwi néo-zélandais de 0.4% à 0.59615 dollar, tous deux en voie de réaliser des gains hebdomadaires grâce à l'amélioration de l'appétit pour le risque.
Le bitcoin, principale cryptomonnaie, était quasi stable sur la journée à 80'046 dollars, non loin de son sommet de plus de trois mois à 82'793 dollars atteint mercredi.
