Les monnaies sensibles au risque, dont le dollar australien, ont progressé lundi, tandis que les valeurs refuges comme le yen japonais ont reculé face au billet vert, dans un contexte d'optimisme accru alimenté par la perspective d'une réouverture prochaine du gouvernement fédéral américain.

Dimanche, le Sénat américain a franchi une étape vers l'adoption d'une mesure visant à rouvrir l'administration fédérale, mettant ainsi fin à une paralysie de 40 jours qui a laissé des milliers de fonctionnaires sur la touche, retardé l'aide alimentaire et perturbé le trafic aérien.

La perception selon laquelle les Démocrates pourraient sortir affaiblis de cette impasse, faute d'avoir obtenu gain de cause, pourrait également stimuler l'appétit pour le risque à l'approche des élections de mi-mandat de l'an prochain, explique Adam Button, chef analyste devises chez investingLive à Toronto. Selon lui, l'idée qu'une majorité républicaine au Congrès favoriserait des politiques plus favorables à la croissance alimente l'optimisme des marchés.

« Cela ressemble vraiment à une déroute pour le Parti démocrate, et on se retrouve alors avec deux années supplémentaires de majorité républicaine », estime-t-il.

Un tel scénario impliquerait davantage de dépenses publiques, ce qui serait positif pour les actions, l'or et la croissance mondiale, ajoute Button.

Cependant, les mouvements sur les marchés sont restés limités en raison de volumes d'échanges relativement faibles à la veille du Veterans Day, jour férié mardi aux États-Unis, qui verra la fermeture du marché obligataire et une probable baisse d'activité sur le marché des changes.

« Les volumes restent maigres avant le jour férié de demain, et la plupart des intervenants évitent de prendre des positions directionnelles marquées, alors qu'ils tentent de composer avec les incertitudes entourant les fondamentaux américains », souligne Karl Schamotta, stratège en chef chez Corpay à Toronto.

Face au yen japonais, le dollar progressait récemment de 0,38 % à 153,98. Le dollar australien s'appréciait de 0,72 % face au billet vert, à 0,6538 dollar.

Considérée comme un baromètre du sentiment à l'égard de la croissance mondiale, la devise australienne évolue souvent en phase avec les marchés actions, eux-mêmes en hausse lundi. [MKTS/GLOB]

L'indice dollar restait quasi stable à 99,59, tandis que l'euro cédait 0,03 % à 1,1561 dollar.

Si le shutdown prend fin, l'attention des marchés devrait se tourner vers les indicateurs économiques américains, notamment les chiffres de l'emploi non agricole, dont la publication est suspendue depuis plus d'un mois en raison de la fermeture de l'administration.

Actuellement, les marchés évaluent à 61 % la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre, mais ces anticipations pourraient évoluer rapidement à la lumière des prochaines données économiques.

Les banquiers centraux américains ayant soutenu deux baisses de taux cette année ont affiché lundi des opinions divergentes sur la nécessité d'aller plus loin, illustrant le défi auquel fait face le président de la Fed, Jerome Powell, à la tête d'un comité de politiques divisé.

Des facteurs domestiques ont également influencé le yen et le dollar australien.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi son intention de fixer un nouvel objectif budgétaire pluriannuel, permettant des dépenses plus flexibles, ce qui revient à assouplir l'engagement du pays en faveur de la consolidation fiscale.

Par ailleurs, le résumé des opinions de la Banque du Japon publié lundi estime que « le brouillard entourant les perspectives économiques du Japon commence à se dissiper par rapport à juillet », ouvrant potentiellement la voie à une hausse des taux en décembre, ce qui soutiendrait la devise.

« Il y a un excès d'enthousiasme à l'idée d'un retour complet à l'Abenomics. Nous anticipons une nouvelle hausse de la BOJ », indique Salman Ahmed, responsable mondial de la macro et de l'allocation stratégique d'actifs chez Fidelity.

De son côté, le vice-gouverneur de la Banque de réserve d'Australie, Andrew Hauser, a déclaré lors d'un discours que les conditions financières du pays se rapprochent d'un taux d'intérêt neutre -- ni stimulant, ni frein pour l'économie.

« Ce discours, perçu comme restrictif, a propulsé le dollar australien à la hausse », notent les analystes de Westpac dans une note.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin a progressé de 1,31 % à 105 873 dollars.