Le dollar s'est globalement renforcé mercredi, les risques géopolitiques maintenant les marchés en alerte, tandis que les investisseurs attendaient la publication du compte rendu de la Réserve fédérale pour déceler des signaux sur de futures baisses de taux.

Le yen a reculé après que le président américain Donald Trump a annoncé la première tranche des investissements massifs que Tokyo s'apprête à réaliser aux États-Unis.

Le dollar néo-zélandais a dégringolé après que la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux inchangés et indiqué que la politique monétaire devrait rester accommodante. 

L'euro est resté stable après un rapport selon lequel Christine Lagarde devrait quitter la présidence de la Banque centrale européenne (BCE) avant la fin de son mandat.

L'Iran a annoncé des avancées dans les discussions nucléaires avec les États-Unis à Genève, tandis que les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie se poursuivaient. De nombreux marchés asiatiques étant fermés pour le Nouvel An lunaire, les investisseurs attendaient le compte rendu de la dernière réunion de la Fed et d'autres données économiques clés américaines pour orienter leurs transactions.

« Nous observons une certaine fermeté du dollar dans le contexte de la publication des minutes du FOMC, des commandes de biens durables, et peut-être simplement des ajustements de positions à court terme avant ces échéances », a déclaré Tony Sycamore, analyste marché chez IG. « Mais j'ai l'impression que nous sommes dans une phase d'attente. »

L'indice dollar, qui mesure le billet vert face à un panier de devises, a progressé de 0,1 % à 97,23 après deux jours de hausse. L'euro a cédé 0,09 % à 1,1842 dollar.

Le yen s'est affaibli de 0,2 % à 153,56 yens pour un dollar. La livre sterling a reculé de 0,1 % à 1,3554 dollar, après une chute de 0,5 % mardi.

L'Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord sur les principaux « principes directeurs » lors d'un second round de discussions indirectes sur leur différend nucléaire mardi, bien qu'un accord ne soit pas imminent, a indiqué le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi.

Ailleurs à Genève, les négociateurs ukrainiens et russes ont conclu la première des deux journées de pourparlers de paix médiés par les États-Unis, Donald Trump exhortant Kiev à agir rapidement pour parvenir à un accord mettant fin au conflit de quatre ans.

« Un sentiment de risque plus faible, en raison des inquiétudes liées au regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à la volatilité des marchés actions américains, a brièvement soutenu le dollar », a écrit Samara Hammoud, stratège devises chez Commonwealth Bank of Australia, dans une note. « Cependant, les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran ont progressé et trouvé un « accord général » lors des négociations nucléaires en Suisse ont permis d'apaiser ces craintes. »

Le Comité de politique monétaire de la Fed publiera mercredi soir le compte rendu de sa réunion de janvier, tandis que le Département du Commerce dévoilera les données sur les biens durables de décembre, avant de publier vendredi sa première estimation du PIB du quatrième trimestre. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré mardi que la banque centrale pourrait approuver « plusieurs autres » baisses de taux cette année, en fonction de l'inflation.

Les données sur l'inflation britannique seront scrutées de près après qu'un rapport, publié mardi, a montré une hausse du chômage à son plus haut niveau en cinq ans, renforçant la perspective de baisses de taux par la Banque d'Angleterre et provoquant une chute de la livre. L'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni devrait montrer un ralentissement de la croissance à 3 % sur un an en janvier, contre 3,4 % en décembre. La France doit également publier ses chiffres de l'inflation.

La BCE a déclaré que la présidente Lagarde était totalement concentrée sur sa mission et n'avait pris aucune décision concernant la fin de son mandat, en réponse à un article du Financial Times affirmant qu'elle prévoyait de partir avant l'élection présidentielle française d'avril prochain.

Au Japon, le Fonds monétaire international a exhorté la banque centrale à poursuivre la hausse de ses taux d'intérêt et le gouvernement de Tokyo à éviter tout nouvel assouplissement budgétaire. L'administration Trump a annoncé trois projets d'une valeur de 36 milliards de dollars financés par le Japon, premiers d'une série de projets totalisant 550 milliards de dollars que Tokyo s'est engagé à réaliser pour obtenir une baisse des droits de douane américains.

Le dollar australien a reculé de 0,3 % face au billet vert à 0,7065 dollar, tandis que le kiwi a chuté de 0,8 % à 0,5996 dollar. La RBNZ a maintenu son taux directeur inchangé à 2,25 % lors de sa première réunion présidée par la gouverneure Anna Breman, les responsables estimant que la politique monétaire doit rester accommodante pour soutenir la reprise économique.

Sur le marché des cryptomonnaies, le bitcoin a cédé 0,1 % à 67 610,41 dollars, tandis que l'ether a reculé de 0,2 % à 1 995,96 dollars.