La société basée à Bloomfield, dans le Connecticut, et soutenue par la société de capital-investissement Arcline Investment Management, cherche à lever jusqu'à 1,06 milliard de dollars en proposant 37,7 millions d'actions à un prix compris entre 25 et 28 dollars l'unité.
Cette décision intervient alors que la volatilité accrue des marchés, consécutive au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, pousse les banquiers d'affaires à privilégier les introductions en bourse liées aux technologies de défense, jugées plus résilientes face aux répercussions du conflit.
Le fabricant de drones AEVEX et le producteur de composants de précision Elmet ont également déposé des dossiers d'introduction en bourse aux États-Unis ces dernières semaines.
Arxis conçoit et fabrique des composants électroniques et mécaniques pour l'aéronautique, la défense, les technologies médicales et les marchés industriels spécialisés. La société opère via deux segments déclarables : les composants électroniques et les composants mécaniques.
L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit de l'IPO pour réduire son endettement, le solde devant être affecté au fonds de roulement et à d'autres besoins généraux. Elle est soutenue par la société de capital-investissement Arcline, spécialisée dans les investissements industriels.
Des fonds et comptes gérés par Capital International Investors, Capital Research Global Investors, Janus Henderson Investors et T. Rowe Price Investment Management ont séparément manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions Arxis pour un montant total allant jusqu'à 400 millions de dollars.
Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies agissent en tant que teneurs de livre conjoints. Arxis sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole "ARXS".
