La société cotée à Shenzhen, qui produit des modules optiques utilisés dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA), visait initialement une levée de fonds d'environ 5 milliards de dollars. Toutefois, cet objectif a été revu à la hausse pour atteindre environ 7 milliards de dollars suite au vif intérêt manifesté par les investisseurs lors des tournées de présentation (roadshows), a précisé l'une des sources.
Zhongji Innolight espère obtenir l'aval des autorités de régulation chinoises pour cette seconde cotation d'ici la fin juin. Les entreprises chinoises doivent en effet finaliser l'enregistrement de leur dossier auprès de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) avant de pouvoir vendre des actions sur les marchés étrangers.
L'entreprise a déposé son dossier de cotation de manière confidentielle, ont indiqué les deux sources.
Toutes les sources ont requis l'anonymat, l'affaire étant d'ordre privé.
Zhongji Innolight n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Une opération d'une telle envergure constituerait la plus importante introduction en bourse à Hong Kong cette année, ainsi que la plus grosse cotation technologique chinoise dans la ville depuis au moins 12 mois, selon les données de London Stock Exchange Group (LSEG) arrêtées au 11 juin.
Ce montant représenterait plus du double de la seconde cotation de Victory Giant Technology (Huizhou) à Hong Kong en avril, qui s'élevait à 2,73 milliards de dollars et constitue actuellement la plus importante vente d'actions technologiques chinoises dans la ville sur cette période, d'après les mêmes données.
UN ÉLAN POUR LES COTATIONS TECHNOLOGIQUES À HONG KONG
Ce projet de cotation viendrait soutenir la reprise du marché des émissions d'actions technologiques chinoises à Hong Kong.
Les introductions en bourse (IPO) et les secondes cotations technologiques chinoises à Hong Kong ont permis de lever 11,24 milliards de dollars depuis le début de l'année, contre 235,6 millions de dollars sur la même période l'an dernier, selon LSEG.
Par ailleurs, le fabricant d'électronique coté à Shenzhen et fournisseur d'Apple, Luxshare Precision Industry Co, prépare actuellement sa phase de communication auprès des investisseurs en vue d'une cotation à Hong Kong qui pourrait lever environ 3 milliards de dollars, selon la première source directement informée. L'opération pourrait être lancée dès le mois de juillet.
Luxshare n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
L'entreprise a déclaré le 12 juin avoir reçu la confirmation de l'enregistrement de son dossier par la CSRC pour un projet de cotation à Hong Kong portant sur un maximum de 441 millions d'actions.
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