Advanced Medical Solutions a déclaré lundi être en pourparlers avec la société de capital-investissement américaine TA Associates en vue d'un rachat potentiel du fournisseur médical britannique.

L'approche de TA Associates s'inscrit dans une série d'offres visant des sociétés cotées à Londres, les fonds de rachat étrangers cherchant à tirer parti des valorisations boursières relativement faibles au Royaume-Uni.

Voici quelques détails concernant l'opération potentielle :

* AMS n'a pas encore divulgué les modalités de l'offre de rachat éventuelle de TA Associates.

* Sky News, qui a révélé l'existence des discussions samedi, a indiqué que le fonds de private equity s'apprête à soumettre une offre de 280 pence par action, ce qui valoriserait le fabricant de produits de santé à plus de 600 millions de livres (809,52 millions de dollars).

* Selon les règles du Code britannique des fusions et acquisitions (Takeover Code), TA Associates doit soit annoncer une intention ferme de déposer une offre, soit se retirer d'ici le 16 mai.

* AMS, qui développe et fournit des technologies de pansements pour le soin des plaies, a déjà suscité l'intérêt du capital-investissement par le passé, notamment de la part de Bridgepoint, selon des informations de presse.

* TA Associates s'est montré actif sur le marché britannique, avec notamment l'acquisition l'an dernier de la société britannique de données et d'analyse FD Technologies pour 722 millions de dollars. (1 $ = 0,7412 livre)