(Alliance News) - Les valeurs vedettes de Londres ont connu une nouvelle journée faste vendredi, atteignant un sommet inédit, tandis que le regain d'introductions en Bourse contribuait à l'optimisme ambiant.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 63,52 points, soit 0,7%, à 9 491,25 points, établissant un nouveau record de clôture, frôlant un nouveau plus haut intrajournalier à 9 494,64 atteint plus tôt dans la séance.

Le FTSE 250 a progressé de 150,32 points, soit 0,7%, à 22 197,62 points, tandis que l'AIM All-Share a gagné 7,57 points, soit 1,0%, à 796,52 points.

Sur la semaine, le FTSE 100 a grimpé de 2,2%, le FTSE 250 de 2,4% et l'AIM All-Share de 2,1%.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,6% à 948,65 points, le Cboe UK 250 de 0,7% à 19 431,33 points et le Cboe Small Companies de 1,2% à 17 917,49 points.

Cette ambiance positive a perduré malgré la fermeture persistante du gouvernement fédéral américain et des données économiques nationales mitigées.

« On s'attend de plus en plus à ce que la fermeture à Washington se prolonge jusqu'à la mi-octobre », a commenté Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

« Il est difficile de prévoir combien de temps les investisseurs resteront sereins face à cette situation, mais l'une des inquiétudes est que cela complique considérablement la prise de décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt », a-t-il ajouté.

Au Royaume-Uni, les spéculations sur des hausses d'impôts avant le budget d'automne ont été pointées du doigt dans le ralentissement de l'activité du secteur des services en septembre.

L'indice des directeurs d'achat du secteur des services S&P Global UK est tombé à 50,8 points en septembre, contre 54,2 en août, manquant la pré-estimation de 51,9 publiée fin septembre.

Tim Moore, de S&P Global, a déclaré : « De nombreux répondants à l'enquête ont indiqué que les clients professionnels avaient différé leurs décisions de dépenses jusqu'après le budget d'automne, tandis que les ménages hésitaient également à effectuer des achats importants. »

Bonne nouvelle pour la City : le groupe de produits de grande consommation Princes Group a annoncé son intention d'entrer en Bourse sur le marché principal du London Stock Exchange.

Basée à Liverpool, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires pro forma de 2,1 milliards de livres sterling en 2024, et un EBITDA pro forma ajusté de 122,3 millions de livres sterling.

Son portefeuille comprend les marques Princes tuna, Branston, Flora, Napolina ainsi que des produits de marque distributeur.

« Si nous sommes connus pour notre emblématique thon Princes, nous avons, grâce à une croissance organique et à des acquisitions ciblées, bâti un portefeuille international de 2 milliards de livres dans l'alimentaire et les boissons », a déclaré le directeur général Simon Harrison.

Par ailleurs, Beauty Tech Group a fait ses premiers pas en Bourse à Londres.

Basée dans le Cheshire, l'entreprise commercialise des technologies de soins de beauté à domicile, notamment des dispositifs laser et des masques LED sous les marques Tria Laser, CurrentSkin et Ziip Beauty. L'action a clôturé à 288 pence, au-dessus du prix d'introduction de 271 pence, pour une première journée de cotation réussie.

À New York, les indices étaient en hausse à la clôture de Londres. Le Dow Jones Industrial Average progressait de 0,8%, le S&P 500 de 0,4% et le Nasdaq Composite de 0,2%.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort a reculé de 0,2%.

Dans ce climat haussier, les stratèges de Bank of America ont souligné un risque de sous-évaluation du ralentissement de la croissance économique par les marchés, et une possible surestimation du soutien apporté par la croissance de la productivité.

En conséquence, BofA indique se positionner pour des données macroéconomiques susceptibles de « décevoir par rapport à des attentes élevées », ce qui pourrait se traduire par un élargissement des primes de risque et un recul des attentes de bénéfices par action, cohérent avec « plus de 10% de baisse pour le Stoxx 600 et 10% de sous-performance pour les valeurs cycliques européennes par rapport aux défensives ».

La livre sterling était cotée à 1,3469 USD à la clôture du marché actions londonien vendredi, contre 1,3415 USD jeudi. L'euro s'établissait à 1,1741 USD, contre 1,1697 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,43 JPY, légèrement au-dessus des 147,37 JPY de la veille.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans était stable à 4,11% par rapport à jeudi. Celui à 30 ans s'établissait à 4,70%, également inchangé.

Les recommandations d'analystes ont porté plusieurs des principales hausses du FTSE 100.

Bunzl a bondi de 4,5%, Goldman Sachs ayant retiré le groupe international de distribution et de services de sa liste de vente pour passer à « neutre ».

RBC Capital Markets a doublement relevé la recommandation sur Diploma, fournisseur londonien de produits et services techniques spécialisés, à « surperformance » contre « sous-performance », propulsant le titre de 2,3%.

RBC a souligné que l'historique de Diploma en matière de croissance organique, de marges EBITDA, de conversion de trésorerie et, surtout, de retour sur capital investi, « parle de lui-même ».

« La majorité des indicateurs financiers sont dans le haut du secteur, tandis que la diversité de l'entreprise lui confère une résilience à travers les cycles », a ajouté le courtier.

Schroders a clôturé en hausse de 3,7% après un relèvement à « achat » contre « neutre » par Citi, après une sous-performance jugée « quelque peu surprenante ».

Selon Citi, le prestataire de services financiers est parmi les mieux exposés à la bonne tenue des actions dans son univers, la dynamique récente des flux semble solide, et il devrait également bénéficier d'une éventuelle reprise de l'activité sur les marchés privés.

De son côté, Intertek a progressé de 2,6% après que Bank of America a repris la couverture avec une recommandation à l'achat.

Les banques ont affiché une belle performance : NatWest a gagné 3,8%, Standard Chartered 1,7%, Barclays 1,4% et HSBC 1,7%.

Ailleurs, JD Wetherspoon n'a pas convaincu les investisseurs, le titre reculant de 5,6% malgré un fort rebond des profits et des ventes record, les analystes avertissant que la hausse des coûts salariaux et énergétiques pourrait rogner les marges et freiner la dynamique sur le nouvel exercice.

Audioboom a bondi de 18% après que Sky News a révélé que la société travaillait avec des conseillers pour étudier les conditions d'une éventuelle prise de contrôle.

Selon des analystes médias, Fox Corp, basée à New York, et iHeartMedia, basée à San Antonio (Texas), pourraient figurer parmi les candidats au rachat du producteur londonien du podcast officiel de la Formule 1.

Le baril de Brent s'échangeait à 64,61 USD vendredi, contre 64,42 USD jeudi soir.

L'or a poursuivi sa progression, à 3 885,67 USD l'once vendredi, contre 3 830,85 USD jeudi.

Les plus fortes hausses du FTSE 100 ont été enregistrées par Bunzl (+106,00 p à 2 490,00 p), NatWest (+20,20 p à 548,00 p), Schroders (+14,20 p à 393,80 p), Spirax (+195,00 p à 7 290,00 p) et 3i Group (+116,00 p à 4 426,00 p).

Les plus fortes baisses du FTSE 100 ont concerné Coca-Cola Europacific Partners (-130,00 p à 6 450,00 p), Admiral (-64,00 p à 3 268,00 p), Coca-Cola HBC (-56,00 p à 3 306,00 p), Airtel Africa (-3,00 p à 239,00 p) et GSK (-18,50 p à 1 628,50 p).

L'agenda économique mondial de lundi prévoit la publication des ventes au détail et des indices PMI du secteur de la construction dans la zone euro et au Royaume-Uni.

Le calendrier des entreprises britanniques de lundi comprend une déclaration d'activité de Ferrexpo, groupe suisse du secteur du minerai de fer disposant d'actifs en Ukraine.

Par Jeremy Cutler, journaliste Alliance News

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