(Alliance News) - L'indice FTSE 100 a chuté jeudi, la Banque d'Angleterre ayant maintenu ses taux d'intérêt inchangés à l'issue d'un vote serré, tandis que les investisseurs digéraient une avalanche de résultats financiers de grandes valeurs.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 41,30 points, soit -0,4%, à 9 735,78.

Le FTSE 250 a terminé en repli de 189,35 points, soit -0,9%, à 21 905,03, et l'AIM All-Share a cédé 3,09 points, soit -0,4%, à 753,13.

Le Cboe UK 100 a reculé de 0,6% à 969,72, le Cboe UK 250 a baissé de 1,2% à 18 935,03, et le Cboe Small Companies a perdu 0,5% à 17 896,75.

La Banque d'Angleterre a maintenu ses taux lors d'un vote très serré, la décision du gouverneur Andrew Bailey s'étant révélée décisive.

Cinq membres du Comité de politique monétaire, composé de neuf membres, dont le gouverneur Bailey, ont voté pour le statu quo. Bailey a été rejoint par Clare Lombardelli, Catherine Mann, Megan Greene et Huw Pill.

Quatre membres du MPC, Sarah Breeden, Swati Dhingra, Dave Ramsden et Alan Taylor, ont plaidé en faveur d'une baisse d'un quart de point.

Dhingra et Taylor ont estimé que la politique monétaire était déjà "considérablement trop restrictive, ce qui pourrait nuire indûment à l'activité et éventuellement entraîner une inflation inférieure à la cible à moyen terme".

D'autres membres du MPC ont, quant à eux, accordé plus de poids aux risques de persistance de l'inflation, jugeant qu'une politique monétaire restrictive plus longue était nécessaire.

Bailey a estimé que les risques globaux pour l'inflation à moyen terme s'étaient récemment atténués et étaient désormais plus équilibrés, mais a jugé utile d'attendre des preuves supplémentaires.

Il s'agit du deuxième statu quo consécutif, marquant la première fois cette année que Threadneedle Street enchaîne deux réunions sans baisse de taux. Jusqu'ici, la Banque d'Angleterre avait réduit son taux directeur en février, mai et août, soit une fois sur deux.

La décision était conforme au consensus du marché, bien que l'inflation plus faible que prévu et un marché du travail en repli aient incité certains analystes à anticiper une baisse d'un quart de point.

Dans son communiqué, le MPC a indiqué que le risque d'une inflation persistante s'était "atténué" récemment, tandis que le risque d'une inflation plus faible à moyen terme du fait d'une demande en berne était "plus apparent", rendant les risques désormais plus équilibrés.

Mais davantage de preuves sont nécessaires, a ajouté le comité, et les futures baisses de taux dépendront donc de l'évolution des perspectives d'inflation.

"Si les progrès en matière de désinflation se poursuivent, le taux directeur devrait continuer à baisser progressivement", a indiqué le MPC.

ING a estimé que, bien que la Banque d'Angleterre ait laissé ses taux inchangés, sa dernière décision "nous convainc davantage" qu'une baisse interviendra en décembre.

"Tout dépend du vote du gouverneur Andrew Bailey - et ses commentaires montrent clairement qu'il se range du côté des partisans de la baisse", a ajouté ING.

Sandra Rhouma, économiste Europe chez AllianceBernstein, partage cet avis.

"La porte est grande ouverte pour une baisse de taux en décembre, et seule une reprise de l'inflation ou un budget inflationniste pourrait la refermer", a-t-elle déclaré.

Malgré ce statu quo jugé 'accommodant', la livre sterling s'est appréciée face au dollar, ce dernier ayant cédé du terrain sur l'ensemble des devises.

La livre était cotée à 1,3106 USD à la clôture de la Bourse de Londres jeudi, en hausse par rapport à 1,3037 USD mercredi.

L'euro s'échangeait à 1,1536 USD, contre 1,1476 USD. Face au yen, le dollar était en baisse à 153,12 JPY, contre 154,23 JPY.

Malgré ces reculs, le FTSE 100 a surperformé ses homologues européens et américains.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé en baisse de 1,4%, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en repli de 1,3%.

Les marchés new-yorkais étaient également en baisse à l'heure de la clôture londonienne.

Le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,9%, tout comme l'indice S&P 500, tandis que le Nasdaq Composite perdait 1,6%.

Ces nouvelles baisses à Wall Street interviennent alors qu'un rapport a fait état d'une forte hausse des suppressions d'emplois en octobre, les entreprises ajustant leurs effectifs à l'ère de l'intelligence artificielle.

Selon la société de reclassement Challenger, Gray & Christmas, les suppressions de postes ont atteint 153 074 en octobre, soit une hausse de 183% par rapport à septembre et de 175% sur un an. Il s'agit du niveau le plus élevé pour un mois d'octobre depuis 2003.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établissait à 4,09%, contre 4,15% mercredi. Le rendement des bons à 30 ans était de 4,68%, contre 4,72%.

À Londres, les investisseurs ont analysé une avalanche de résultats et de mises à jour sur l'activité.

Parmi les gagnants, le distributeur J Sainsbury (+5,5%), qui a relevé ses prévisions de bénéfices grâce à de solides ventes, et IMI (+3,8%), qui a confirmé ses objectifs annuels et annoncé être en bonne voie pour une quatrième année consécutive de croissance organique à un chiffre.

AstraZeneca a également progressé de 3,1% après des ventes au troisième trimestre supérieures aux attentes, ce qui, selon le groupe, lui permet d'entrevoir une croissance soutenue jusqu'en 2026.

Les banques étaient recherchées après qu'un article du Financial Times a indiqué que le secteur serait épargné par une hausse d'impôts dans le prochain budget - NatWest a gagné 2,1%, Lloyds Banking Group 1,8% et Barclays 0,6%.

Du côté des baisses, Hikma Pharmaceuticals a chuté de 14% après avoir abaissé ses prévisions à moyen terme et réduit le haut de sa fourchette de bénéfices opérationnels pour 2025, en raison d'un démarrage retardé de la production sur un site américain.

Smith & Nephew a également plongé de 11% après que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a déçu les attentes du consensus.

Le fabricant de dispositifs médicaux a indiqué que son chiffre d'affaires au troisième trimestre, clos le 27 septembre, avait progressé de 6,3% sur un an, à 1,50 milliard USD contre 1,41 milliard USD. Ce chiffre est inférieur au consensus compilé par la société, qui tablait sur 1,51 milliard USD.

Ailleurs, Diageo a reculé de 6,5% après avoir abaissé ses prévisions malgré des ventes trimestrielles supérieures aux attentes.

Le groupe basé à Londres, propriétaire de la vodka Smirnoff, du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness, a expliqué que la croissance des ventes en Europe, en Amérique latine & Caraïbes et en Afrique avait été compensée par la faiblesse des spiritueux blancs chinois, impactant les résultats en Asie-Pacifique, ainsi qu'une performance plus faible en Amérique du Nord reflétant une confiance des consommateurs en berne.

Le baril de Brent était coté en baisse à 63,25 USD à la clôture de la Bourse de Londres jeudi, contre 64,35 USD mercredi soir.

L'or est resté quasi stable à 3 977,52 USD l'once, contre 3 978,61 USD.

Les plus fortes hausses du FTSE 100 ont été enregistrées par J Sainsbury, en hausse de 18,60 p à 355,80 p, IMI, en hausse de 90,00 p à 2 492,00 p, Antofagasta, en hausse de 93,00 p à 2 746,00 p, Fresnillo, en hausse de 74,00 p à 2 220,00 p, et Auto Trader, en hausse de 24,60 p à 798,60 p.

Les plus fortes baisses du FTSE 100 ont concerné Hikma Pharmaceuticals, en repli de 249,00 p à 1 522,00 p, Smith & Nephew, en baisse de 151,50 p à 1 242,00 p, Diageo, en baisse de 117,50 p à 1 680,00 p, Howden Joinery, en baisse de 51,00 p à 820,00 p, et Pearson, en baisse de 50,50 p à 1 002,50 p.

Au programme économique mondial vendredi : chiffres du chômage au Canada, données commerciales en Allemagne, indice des prix Halifax au Royaume-Uni et indice du sentiment des consommateurs du Michigan aux États-Unis.

Le calendrier des entreprises britanniques prévoit vendredi les résultats semestriels du spécialiste de la gestion de devises et d'actifs Record.

Par Jeremy Cutler, reporter Alliance News

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