(Alliance News) - Mardi, les principaux indices européens ont clôturé en ordre dispersé, la Bourse de Milan étant la seule place du Vieux Continent à terminer sous la barre de l'équilibre.
Le cours de l'or s'est rapidement rapproché du seuil des 4 000 USD, avec le spot dépassant les 3 970 USD l'once et les contrats à terme franchissant pour la première fois ce niveau.
Ce mouvement a été soutenu par les tensions politiques en France, la fermeture du gouvernement américain et les attentes de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale, a souligné Axel Rudolph, Senior Technical Analyst chez IG.
Le rallye sur l'or s'est renforcé avec la poursuite de la fermeture fédérale, entrée dans sa deuxième semaine, tandis qu'en France, la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu a accentué les craintes, les marchés intégrant une probabilité de 60 % d'élections anticipées d'ici octobre.
Sur le marché des changes, le dollar a progressé face au yen, atteignant 150,99 JPY, son plus haut niveau depuis mars. L'euro, de son côté, a reculé face au billet vert, lesté par les incertitudes politiques.
Les analystes de Rabobank ont commenté : « Si les nouvelles politiques en provenance de France ont pu déclencher la baisse de l'EUR/USD hier, nous pensons que ce mouvement est plutôt lié à une révision par le marché de ses positions longues sur l'euro. »
Sur le plan géopolitique, l'Union européenne a présenté une proposition visant à doubler les droits de douane sur l'acier étranger à 50 %, à la suite de l'exemple du président américain Donald Trump, avec pour objectif de défendre l'industrie européenne face à la concurrence à bas coût de la Chine.
Le FTSE Mib a ainsi clôturé en baisse de 0,2 % à 43 070,95 points, le Mid-Cap a perdu 0,2 % à 57 857,71 points, le Small-Cap a terminé en léger repli à 37 619,56 points tandis que l'Italie Growth a progressé de 0,5 % à 8 793,82 points.
Le FTSE 100 de Londres a terminé en légère hausse, tout comme le CAC 40 de Paris et le DAX 40 de Francfort.
Retour à Milan, sur le principal indice de la Piazza Affari, Moncler s'est illustré en clôturant sur une hausse de 2,4 % avec plus de 740 000 actions échangées, interrompant ainsi deux séances consécutives de baisse.
À noter également la performance de Brunello Cucinelli, en progression de 2,1 %, alors qu'AQR Capital Management a accru sa position vendeuse sur le titre à 1,22 % contre 1,12 % précédemment.
Unipol a poursuivi sa dynamique positive, en hausse de 2,0 % pour la troisième séance consécutive.
FinecoBank a également bénéficié de bons achats, progressant de 1,2 % après avoir annoncé une collecte de 748 millions d'euros en septembre, en hausse de 61 % par rapport aux 466 millions d'euros d'il y a un an. La clientèle a augmenté de 35 % avec 17 300 nouveaux clients par rapport à septembre 2024.
Banca Mediolanum a gagné 0,4 % après avoir publié des données commerciales positives pour septembre, avec des volumes totaux de 787 millions d'euros et une collecte nette de 440 millions d'euros, portant le total depuis le début de l'année à 8,15 milliards d'euros contre 7,16 milliards d'euros sur la même période de 2024.
Enel a cédé 0,3 % à 8,167 EUR, pénalisée par l'abaissement de la recommandation de HSBC, passée de « acheter » à « conserver », avec un objectif de cours fixé à 8,70 EUR.
Le secteur bancaire s'est montré faible, avec Banca Monte dei Paschi di Siena et Banco BPM toutes deux en baisse de 1,7 %, Mediobanca en recul de 0,6 % et BPER Banca en repli de 1,8 %. Sur cette dernière, AQR Capital Management a réduit sa position vendeuse à 0,59 % contre 0,62 % précédemment.
En queue de peloton, STMicroelectronics a perdu 1,9 % à 24,41 EUR, après que Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours à 21,60 EUR contre 22,60 EUR, tout en maintenant un avis « neutre ».
Sur le Mid-Cap, Danieli & C s'est distinguée en clôturant en hausse de 2,2 %, poursuivant ainsi une cinquième séance consécutive de progression.
Anima Holding est restée stable à 6,12 EUR après avoir annoncé une collecte nette positive de 242 millions d'euros en septembre pour l'épargne gérée, hors mandats d'assurance de branche I. Les actifs sous gestion totaux se sont établis à 208,1 milliards d'euros, montant porté à 209,3 milliards en incluant les actifs administrés.
Banca Generali a progressé de 0,3 % après avoir indiqué une collecte nette de 402 millions d'euros en septembre, en hausse de 30 % sur un an, portant le total depuis le début de l'année à 4,4 milliards d'euros.
La banque a souligné qu'il s'agissait du deuxième meilleur mois de septembre de son histoire, une période traditionnellement marquée par la fin des vacances d'été et l'attente de la convention annuelle qui attire l'attention des banquiers.
Parmi les titres les plus échangés en valeur, Fincantieri a clôturé en hausse de 0,3 % à 26,36 EUR.
En bas de classement, d'Amico a perdu 3,4 % à 4,244 EUR par action, interrompant une série de trois séances consécutives de hausse.
Sur le Small-Cap, Aquafil a enregistré une hausse de 5,5 % à 2,09 EUR, enchaînant une quatrième séance consécutive de progression et atteignant un nouveau plus haut sur 52 semaines à 2,11 EUR par action.
Esprinet a en revanche cédé 2,4 %, tandis que Numeric Investors a réduit sa position vendeuse sur le titre à 0,53 % contre 0,67 %.
Parmi les plus fortes baisses du jour figurent I Grandi Viaggi, en repli de 4,0 %, et Seri Industrial, qui a terminé la séance en baisse de 5,2 %.
Parmi les PME, Edgelab s'est démarquée avec un gain de plus de 14 % enchaînant une troisième séance consécutive de hausse, tandis que Markbass et Porto Aviation Group ont toutes deux progressé de 14 %.
CleanBnB a en revanche reculé de 1,7 % après avoir annoncé lundi que son portefeuille immobilier avait augmenté de 4,0 % sur neuf mois, atteignant 3 055 unités au 30 septembre 2024.
Mare Engineering Group a terminé en hausse de 2,8 % après avoir annoncé le lancement d'une offre publique d'achat volontaire totale sur Eles Semiconductor Equipment, en hausse de 1,8 %, visant l'acquisition de la totalité des actions hors les 5,2 millions déjà détenues en portefeuille.
En bas du marché alternatif, Growens s'est distinguée en perdant 5,4 % à 2,82 EUR, touchant en séance un nouveau plus bas annuel à 2,80 EUR.
À New York, le Dow Jones recule de 0,3 %, le Nasdaq cède 0,9 % et le S&P 500 est en baisse de 0,5 %.
Sur le marché des changes, l'euro s'échange à 1,1677 USD contre 1,1715 USD à la clôture de la veille, tandis que la livre sterling se traite à 1,3442 USD contre 1,3479 USD hier soir.
Parmi les matières premières, le Brent se négocie à 65,25 USD le baril contre 65,23 USD hier soir, tandis que l'or vaut 3 968,02 USD l'once contre 3 955,26 USD lundi soir.
Le calendrier macroéconomique de mercredi - avec la Bourse chinoise fermée pour cause de fête - débute à 08h00 CEST avec la publication de la production industrielle allemande.
En milieu de journée, à 12h30 CEST, une intervention d'Elderson de la Banque centrale européenne est attendue, tandis qu'à 13h00 CEST, les États-Unis publieront les données hebdomadaires sur les demandes de prêts hypothécaires et la mise à jour du taux MBA à 30 ans.
En début d'après-midi, à 14h00 CEST, les immatriculations automobiles en Allemagne seront publiées. Suivra à 15h00 CEST l'intervention du membre du conseil de surveillance de la BCE, Tuominen.
À 16h00 CEST, les États-Unis publieront les données sur les mises en chantier, suivies à 16h30 CEST des stocks de pétrole brut et du rapport hebdomadaire de l'EIA.
En Europe, à 18h00 CEST, la présidente de la BCE Christine Lagarde prendra la parole, tandis que la journée se clôturera à 19h15 CEST avec une intervention de Logan de la Réserve fédérale.
Aucune communication majeure n'est attendue du côté de la Piazza Affari.
Par Antonio Di Giorgio, reporter Alliance News
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