Cette IPO pourrait constituer la première cotation de l'année dans le sultanat, ainsi que l'une des premières dans la région depuis le début du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran.
Voici les principaux détails de l'opération :
* La société énergétique d'État omanaise OQ détient 50% du capital, tandis que les coopératives indiennes Indian Farmers Fertiliser Cooperative et Krishak Bharati Cooperative en détiennent chacune 25%.
* Toutes les actions proposées par les trois actionnaires cédants sont des actions ordinaires existantes et le produit de la vente leur sera intégralement reversé, a précisé OMIFCO dans un communiqué.
* La période de souscription devrait débuter ce mois-ci, pour une cotation prévue à Mascate en juillet.
* Le Moyen-Orient est une plaque tournante majeure de la production d'engrais, dont les cours mondiaux ont bondi suite à la fermeture quasi totale du détroit d'Ormuz durant la guerre.
* OMIFCO exploite deux unités d'ammoniac et deux unités d'urée à Oman, avec des capacités nominales respectives d'environ 1,15 million de tonnes par an (mtpa) et 1,65 mtpa.
* La direction a indiqué qu'à moyen terme, l'entreprise pourrait envisager une extension susceptible de doubler sa capacité de production pour les deux types d'engrais, bien qu'aucune décision finale d'investissement n'ait encore été prise.
* La société a enregistré un chiffre d'affaires de 802,3 millions de dollars l'an dernier et de 207,4 millions de dollars au premier trimestre 2026. Elle prévoit de distribuer un dividende total d'environ 185 millions de dollars au titre de l'exercice financier 2026.
* Bank Muscat et Société Générale agissent en qualité de coordinateurs globaux associés pour l'offre. (Reportage de Federico Maccioni ; Rédaction par Bernadette Baum et Thomas Derpinghaus)
