L'entreprise basée à Houston a déclaré viser une levée de fonds allant jusqu'à 346 millions de dollars dans le cadre de cette IPO, en proposant 17,3 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 20 dollars l'unité.
Les signes d'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont encouragé les entreprises à poursuivre leurs projets de cotation après un bref passage à vide en début d'année.
Les sociétés énergétiques entrent souvent en bourse par vagues, portées par les mêmes facteurs macroéconomiques favorables, selon Renaissance Capital, spécialiste de la recherche sur les IPO et des ETF.
EagleRock perçoit des redevances et des commissions liées à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz sur les terres qu'elle possède ou contrôle. Plutôt que de forer elle-même, elle génère des revenus essentiellement basés sur des commissions, avec des coûts d'exploitation limités.
Des groupes tels que Chevron, Devon Energy, EOG Resources et Exxon Mobil opèrent des forages sur les terres d'EagleRock ou détiennent des permis pour le faire.
La société possède ou contrôle 236 000 acres dans le bassin permien, l'une des régions pétrolifères les plus prolifiques au monde, s'étendant sur l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique.
EagleRock a indiqué vouloir diversifier ses sources de revenus en explorant des usages alternatifs pour ses terrains, notamment la production d'électricité, les centres de données, les énergies renouvelables ainsi que les infrastructures liées au captage du carbone.
Goldman Sachs, Barclays, J.P. Morgan, Piper Sandler et Raymond James figurent parmi les teneurs de livre de l'opération.
EagleRock a l'intention de coter ses actions sur le New York Stock Exchange et le NYSE Texas sous le symbole 'EROK'.
