Le S&P 500 et le Nasdaq ont inversé leurs pertes initiales pour inscrire de nouveaux records de clôture, alors que les titres du secteur des puces ont rebondi après leur repli de mardi.
Six des 'Sept Magnifiques', le groupe des mégacaps liées à l'IA, ont progressé dans une fourchette comprise entre 1,4% et 3,9%.
'Face à la persistance de chiffres d'inflation élevés, la technologie reste résiliente', a déclaré Ryan Detrick, stratège de marché en chef chez Carson Group à Omaha, Nebraska. 'Et après une certaine faiblesse hier, les actions des semi-conducteurs sont reparties en flèche aujourd'hui.'
Un rapport du département du Travail a montré que les prix à la production ont bondi de 1,4% le mois dernier, soit la plus forte progression mensuelle en quatre ans. Bien que cette poussée ait été largement alimentée par des perturbations de l'offre de brut dues à la fermeture du détroit d'Ormuz, le rapport indique que l'envolée des prix du pétrole commence à se propager à d'autres segments de l'économie, suggérant que la hausse de l'inflation devient généralisée.
Les récentes données sur l'inflation douchent les derniers espoirs d'une baisse prochaine des taux de la part de la Réserve fédérale. En effet, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré mercredi qu'une hausse des taux pourrait être envisagée si les pressions inflationnistes ne s'atténuent pas.
Kevin Warsh, le candidat choisi par le président Donald Trump pour succéder au président de la Fed Jerome Powell, a été confirmé par le Sénat lors d'un vote suivant les lignes partisanes.
'Je ferais attention à ne pas négliger le risque d'une période plus prolongée d'inflation et de taux d'intérêt élevés', a prévenu Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors à Southfield, Michigan. Il a ajouté que le rapport sur l'IPP 'renforce le scénario du risque inflationniste et plaide au moins pour une pause plus longue de la Fed.'
TRUMP, MUSK, HUANG ET XI
Donald Trump est arrivé à Pékin, accompagné d'une suite comprenant le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et Elon Musk, avant un sommet de deux jours avec son homologue chinois Xi Jinping. L'ordre du jour prévoit notamment d'exhorter Xi à 's'ouvrir' aux entreprises américaines et de maintenir une trêve commerciale fragile. Trump cherchera également à redresser sa cote de popularité, malmenée par la guerre en Iran et l'envolée des prix de l'énergie qui en résulte.
Les actions Nvidia et Tesla ont progressé respectivement de 2,3% et 2,7%.
Cette rencontre intervient dans un contexte de mises en garde de la Chine concernant les ventes d'armes américaines à Taïwan et de critiques sur un projet de loi qui compliquerait la production de semi-conducteurs pour l'IA par les fabricants chinois.
'Le président Trump a emmené avec lui une véritable petite armée pour rencontrer les dirigeants chinois et le président Xi', a souligné Ryan Detrick. 'Avec toutes les nouvelles négatives concernant l'Iran, il veut repartir de cette rencontre en Chine avec potentiellement des accords significatifs.'
L'indice Dow Jones Industrial Average a reculé de 67,36 points, soit 0,14%, à 49 693,20 points, le S&P 500 a gagné 43,29 points, soit 0,58%, à 7 444,25 points et le Nasdaq Composite a progressé de 314,14 points, soit 1,20%, à 26 402,34 points.
Parmi les 11 grands secteurs du S&P 500, les services de communication et la technologie ont enregistré les plus fortes progressions en pourcentage, tandis que les services aux collectivités (utilities) ont accusé le plus fort repli.
Morgan Stanley a relevé son objectif annuel pour l'indice S&P 500 de 7 800 à 8 000 points, estimant que les actions américaines disposent d'une marge de progression suffisante alors que les entreprises continuent de publier des résultats solides.
Ford a bondi de 13,2%, sa plus forte hausse quotidienne en six ans, après que Morgan Stanley a qualifié l'activité énergie du constructeur et son partenariat avec le géant chinois des batteries CATL d'avantage concurrentiel 'sous-estimé'.
Nebius Group a grimpé de 15,7% après que la société de cloud dédié à l'IA a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel multiplié par près de huit.
EchoStar a progressé de 3,0% au lendemain de l'approbation par la Commission fédérale des communications (FCC) de la vente de spectre sans fil à SpaceX et AT&T pour 40 milliards de dollars.
Les sociétés de cryptomonnaies Coinbase et Strategy ont reculé de 2,8% et 3,5% respectivement, entraînées par la faiblesse du bitcoin et de l'ethereum.
Les valeurs en baisse ont dépassé les valeurs en hausse selon un ratio de 1,21 contre 1 sur le NYSE. On a dénombré 433 nouveaux sommets et 175 nouveaux plus bas sur le NYSE.
Sur le Nasdaq, 2 273 actions ont progressé et 2 450 ont baissé, les titres en repli l'emportant sur les titres en hausse selon un ratio de 1,08 contre 1.
Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 46 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 119 nouveaux plus hauts et 191 nouveaux plus bas.
Le volume sur les bourses américaines a atteint 19,03 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,12 milliards pour la séance complète au cours des 20 derniers jours de bourse.
