(Alliance News) - Le FTSE 100 a progressé de manière significative mardi, porté par le repli des cours du pétrole dans un contexte de confiance croissante quant au processus de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Le FTSE 100 a clôturé en hausse de 63,59 points, soit 0,6%, à 10 494,21 points. Le FTSE 250 a terminé en baisse de 36,04 points, soit 0,2%, à 23 326,58 points, tandis que l'AIM All-Share a cédé 1,36 point, soit 0,2%, à 803,93 points.

L'indice Cboe UK 100 a fini en hausse de 0,6% à 1 042,63 points, le Cboe UK 250 a progressé légèrement à 20 079,84 points, mais le Cboe Small Companies Index a reculé de 0,6% à 18 481,87 points.

Les grandes capitalisations ont profité des espoirs persistants d'une fin de conflit au Moyen-Orient.

Le président américain Donald Trump a déclaré que le détroit d'Ormuz serait « complètement ouvert » une fois que Washington et l'Iran auront signé leur accord de paix vendredi en Suisse.

Parallèlement, les médias iraniens ont rapporté que trois pétroliers et deux cargos avaient déjà franchi le détroit.

« Bien que l'accord n'ait pas encore été formellement signé, il semble déjà y avoir un dividende de la paix pour les marchés », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez le courtier XTB.

« Nous voyons les marchés européens rattraper leur retard sur les États-Unis, et cela pourrait continuer, car certains indices européens restent en dessous de leurs niveaux d'avant-guerre », y compris l'indice FTSE 100 de Londres, a-t-elle ajouté.

Le baril de Brent pour livraison en août s'échangeait en baisse à 79,95 USD mardi, contre 83,18 USD au moment de la clôture des bourses européennes lundi.

Sur les marchés boursiers européens mardi, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,8% et le DAX 40 à Francfort a progressé de 0,1%.

À New York, le Dow Jones Industrial Average gagnait 0,7%, le S&P 500 progressait de 1,7%, mais le Nasdaq Composite reculait de 0,3%.

SpaceX est resté plébiscité après son introduction en bourse (IPO), bondissant de 9,8% supplémentaires après l'annonce de l'acquisition pour 60 milliards USD du développeur d'intelligence artificielle (IA) Anysphere, qui opère sous le nom de Cursor.

Par ailleurs, le président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, a ouvert mardi sa première réunion à la tête du comité de politique monétaire de la banque centrale, les responsables devant maintenir les taux inchangés.

Les dirigeants de la Fed devraient maintenir les taux dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, prolongeant ainsi la pause dans les baisses de taux entamée depuis le début de l'année.

La décision sera annoncée mercredi à l'issue de cette réunion de deux jours. Ils publieront également leur résumé trimestriel des projections économiques (SEP), qui comprend des orientations sur la croissance, l'inflation et les attentes en matière de taux d'intérêt.

Les analystes s'attendent à ce que la Réserve fédérale supprime le biais accommodant de son communiqué, tandis que la première conférence de presse de Kevin Warsh sera suivie de près par le marché en quête d'indices sur la trajectoire des taux.

Bank of America estime que le nouveau président de la Fed adoptera « probablement un ton colombe » lors de la conférence, arguant que les chocs d'offre sont ponctuels, que la Fed doit être prospective sur la désinflation liée à l'IA, et que l'inflation salariale ainsi que l'indice PCE (Personal Consumption Expenditures) hors prix volatils ne semblent pas problématiques.

À l'inverse, JPMorgan pense que la réunion sera marquée par « plus de continuité que de changement de régime ».

L'euro est resté quasi stable face au billet vert, s'échangeant à 1,1603 USD mardi contre 1,1604 USD lundi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 160,46 JPY, en hausse par rapport aux 160,14 JPY de lundi.

La faiblesse de la devise japonaise est intervenue malgré la hausse attendue d'un quart de point du taux d'intérêt de la Banque du Japon (BoJ) à 1,0% lors de sa réunion de juin.

Naomi Fink, stratège mondiale en chef et économiste en chef chez Amova Asset Management, a déclaré que cette hausse était « bien signalée et déjà intégrée par le marché ».

Pour l'avenir, la BoJ a déclaré qu'elle « continuerait à relever le taux d'intérêt directeur et à ajuster le degré de soutien monétaire, en réponse à l'évolution de l'activité économique et des prix ainsi qu'aux conditions financières ».

Elle continuera de « surveiller de près » l'impact de la situation au Moyen-Orient sur l'activité économique et les prix au Japon, et examinera la « probabilité de réalisation du scénario de référence pour l'activité économique et les prix ainsi que les risques pesant sur ces perspectives ».

ING estime que le calendrier de la prochaine hausse dépendra fortement de la situation au Moyen-Orient.

« La possibilité d'une hausse en octobre augmente si un accord de paix à long terme est conclu prochainement », a déclaré ING.

« Les débats entre "faucons" et "colombes" devraient se poursuivre dans les mois à venir, et le rythme des hausses de taux ne devrait être que graduel. Nous maintenons notre scénario de base d'une hausse en décembre, car la situation au Moyen-Orient reste mouvante », a ajouté ING.

La livre sterling s'échangeait à 1,3422 USD mardi après-midi, contre 1,3436 USD lundi. Face à l'euro, la livre a légèrement reculé à 1,1567 EUR contre 1,1580 EUR lundi.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'est détendu à 4,45% mardi contre 4,47% lundi. Le rendement à 30 ans s'est contracté à 4,95% contre 4,96% lundi.

L'or s'échangeait à 4 323,46 USD l'once mardi, en baisse par rapport aux 4 354,54 USD de lundi.

À Londres, l'amélioration de la confiance dans les perspectives économiques a porté les banques NatWest, HSBC et Barclays, en hausse respective de 2,2%, 1,8% et 1,5%. Les constructeurs de maisons ont également progressé, Barratt Redrow gagnant 1,8% et Persimmon 2,5%.

Rolls-Royce a pris 2,6% supplémentaires après avoir remporté lundi un contrat pour des petits réacteurs nucléaires en Suède.

Sur le FTSE 250, Currys a bondi de 4,2%, RBC Capital Markets ayant relevé sa recommandation de « performance sectorielle » à « surperformer ».

Le courtier a déclaré que le distributeur d'électronique basé à Londres est en train de passer d'une valeur de redressement à une valeur de croissance pérenne sur plusieurs années avec de solides retours de trésorerie.

Sa position relative forte devrait lui permettre de gagner des parts de marché supplémentaires et de croître dans les services à plus forte marge et les catégories adjacentes, selon le courtier.

En revanche, Rathbones a plongé de 17% après avoir annoncé une série de mesures qui amputeront son bénéfice de 60 millions GBP et stopperont les nouveaux flux entrants de certains clients.

La société a déclaré avoir volontairement suspendu les nouveaux flux provenant de certains clients existants à haut risque jusqu'à ce qu'ils « répondent à certaines exigences ».

Le gestionnaire d'investissement et de patrimoine basé à Londres a détaillé ces mesures après un examen mené par un expert indépendant, suite à des échanges avec la Financial Conduct Authority (FCA), le régulateur financier britannique. Il prévoit un impact de 60 millions GBP sur ses bénéfices au cours des deux prochaines années.

« L'examen a identifié des domaines d'amélioration au sein de l'activité de gestion de patrimoine du groupe au Royaume-Uni concernant la mise en œuvre et l'intégration du "Consumer Duty" (devoir de protection des consommateurs), ainsi que certains aspects de ses dispositifs de conformité, de surveillance et d'assurance », a déclaré Rathbones.

Les plus fortes hausses du FTSE 100 ont été enregistrées par Endeavour Mining (+117,00 p à 4 223,00 p), Rolls-Royce (+34,60 p à 1 393,00 p), Scottish Mortgage Investment Trust (+36,00 p à 1 486,00 p), Persimmon (+26,00 p à 1 078,50 p) et Convatec (+5,00 p à 209,00 p).

Les plus fortes baisses du FTSE 100 ont été BT Group (-5,45 p à 197,05 p), Associated British Foods (-32,50 p à 1 894,00 p), Antofagasta (-59,00 p à 4 231,00 p), Relx (-32,00 p à 2 420,00 p) et Marks & Spencer (-3,20 p à 372,20 p).

Le calendrier économique mondial de mercredi comprend les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et en zone euro, les données sur les ventes au détail aux États-Unis et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt.

Côté entreprises, on attend mercredi les résultats annuels d'AO World et un point d'activité de PZ Cussons.

Par Jeremy Cutler, journaliste Alliance News

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