L'entreprise basée à Herndon, en Virginie, a dégagé un résultat net de 2,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 117,7 millions de dollars l'an dernier, contre une perte de 29 millions de dollars sur des revenus de 67,6 millions de dollars en 2024.
Ce dépôt intervient alors que l'intérêt des investisseurs pour les sociétés de technologie spatiale gagne du terrain. Plus tôt ce mois-ci, SpaceX, propriété d'Elon Musk, a déposé confidentiellement un dossier pour une cotation très attendue aux États-Unis, laquelle pourrait la valoriser à hauteur de 1750 milliards de dollars, attirant potentiellement une demande massive vers le secteur.
"Les récentes introductions en Bourse dans le secteur ont affiché de bonnes performances, SpaceX agissant en particulier comme un catalyseur et insufflant une nouvelle dynamique à cette thématique", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.
Il a ajouté qu'une opération de cette envergure pourrait également détourner l'attention des plus petits émetteurs.
Bien que HawkEye n'ait pas divulgué la taille de l'offre, elle a précisé son intention d'utiliser le produit de l'opération pour son fonds de roulement et le remboursement de sa dette, entre autres besoins généraux.
Fondée en 2015, la société fournit des données de renseignement d'origine électromagnétique aux agences de défense et de sécurité nationale, utilisant des satellites pour détecter, localiser et analyser les émissions de radiofréquences à travers le monde.
HawkEye exploite une constellation de plus de 30 satellites, le gouvernement américain et les nations alliées représentant l'essentiel de ses revenus.
La société semble vouloir s'introduire en Bourse alors que la fenêtre d'émission est ouverte, poussée en partie par la nécessité de rembourser la dette liée à l'acquisition d'Innovative Signal Analysis (ISA), a souligné M. Muehlbauer.
HawkEye a fait l'acquisition d'ISA en décembre, renforçant ainsi ses capacités dans le traitement du signal et les systèmes de renseignement classifiés, tout en consolidant ses liens avec les agences américaines.
HawkEye prévoit de se coter sur le New York Stock Exchange sous le symbole "HAWK", avec Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets et Jefferies parmi les teneurs de livres. (Reportage de Prakhar Srivastava à Bengaluru ; Rédaction par Maju Samuel, Jonathan Ananda et Leroy Leo)
