L'indice principal de la Bourse de Toronto (TSX) a connu vendredi sa plus forte chute depuis avril, les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine ayant servi de catalyseur pour des prises de profits, et ce malgré des chiffres de l'emploi national supérieurs aux attentes.

L'indice composé S&P/TSX a terminé en baisse de 414,09 points, soit 1,4 %, à 29 850,89 points, son niveau de clôture le plus bas depuis le 26 septembre. Sur la semaine, l'indice a reculé de 2 %.

Wall Street a affiché des baisses encore plus marquées vendredi après que le président américain Donald Trump a lancé une série de menaces belliqueuses contre la Chine, en réaction au durcissement par Pékin des restrictions sur les terres rares.

« C'est un rappel que l'incertitude entourant la politique commerciale demeure un moteur important pour les marchés », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en investissement mondial chez Edward Jones.

« Il y a une raison pour quelques prises de bénéfices après une progression très soutenue presque en ligne droite, et comme nous le savons tous, les marchés évoluent rarement de façon linéaire. »

Le TSX a progressé de 20,7 % depuis le début de l'année et avait enregistré un sommet de clôture historique pas plus tard que lundi.

« Nous constatons que les segments du marché les plus fortement valorisés nous entraînent vers le bas aujourd'hui », a ajouté M. Kourkafas.

Le secteur technologique, jusque-là en forte hausse, a chuté de 4,3 %, les actions de la société de commerce électronique Shopify Inc reculant de 8 %.

L'énergie a baissé de 3,3 %, le prix du pétrole ayant clôturé en repli de 4,2 % à 58,90 $US le baril, alors que la confiance grandit quant à la mise en œuvre de l'accord de Gaza entre Israël et le Hamas.

L'économie canadienne a créé 60 400 emplois en septembre, dépassant largement les prévisions qui tablaient sur une hausse de 5 000.

Ces données ont conduit les investisseurs à réduire leurs paris sur une baisse du taux directeur de la Banque du Canada ce mois-ci. Néanmoins, le rendement des obligations canadiennes à 10 ans a reculé de 4,3 points de base à 3,169 %, alors que les rendements des bons du Trésor américain ont fortement diminué.

La baisse des coûts d'emprunt à long terme a soutenu le secteur des services publics, qui a progressé de 0,9 %. Les biens de consommation de base, un autre secteur défensif, ont gagné 1,1 %.

Aritzia Inc s'est distinguée. Le titre du détaillant de vêtements a bondi de 8,1 % après que ses résultats trimestriels ont dépassé les attentes.