Le yen japonais et l'euro se sont affaiblis face au dollar lundi, sur fond d'inquiétudes concernant la stabilité budgétaire et politique, après l'élection d'un nouveau dirigeant au sein du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon et la démission du nouveau gouvernement français.

Le yen a reculé après que le parti au pouvoir au Japon a choisi samedi la conservatrice Sanae Takaichi, partisane de la stratégie « Abenomics » de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe visant à stimuler l'économie par des dépenses publiques massives et une politique monétaire accommodante, comme nouvelle dirigeante.

Sa victoire a incité les investisseurs à réduire leurs anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon ce mois-ci.

« Ce n'était pas attendu que ce soit Takaichi », a déclaré Sarah Ying, responsable de la stratégie de change au sein de FICC Strategy chez CIBC Capital Markets à Toronto.

« On se concentre un peu plus sur l'extrémité longue de la courbe désormais, étant donné que Takaichi est généralement perçue comme une adepte de l'Abenomics. Le marché s'attend à un peu plus de relance budgétaire de ce côté-là. »

Le dollar a grimpé à un moment de plus de 2 % à 150,47 yens, son plus haut niveau depuis le 1 er août. Il s'établissait récemment en hausse de 1,87 % à 150,2 yens, ce qui, si cela se maintient, constituerait sa plus forte progression quotidienne depuis le 12 mai.

La Banque du Japon a maintenu lundi une vision prudemment optimiste de l'économie, tout en mettant en garde contre l'incertitude persistante liée à l'impact des droits de douane américains sur les bénéfices des entreprises, suggérant ainsi sa préférence pour attendre davantage de données avant d'augmenter les taux d'intérêt.

L'euro a atteint 176,25 yens, son plus haut niveau depuis l'introduction de la monnaie unique en 1999.

L'euro a toutefois reculé face au dollar et à la livre sterling, après la démission lundi du nouveau Premier ministre français Sébastien Lecornu et de son gouvernement, quelques heures seulement après l'annonce de la composition du cabinet, faisant de cette équipe la plus éphémère de l'histoire politique française moderne.

« Ce n'est pas vraiment une crise existentielle, mais la situation n'est pas reluisante sur le plan intérieur, surtout au vu de ce qui se passe avec le budget », a estimé Ying. « Le principal risque serait une démission du président Macron, mais cela ne semble pas être un scénario à haut risque. »

L'euro était dernièrement en baisse de 0,26 % à 1,171 $. Plus tôt, il avait touché 1,1649 $, son plus bas niveau depuis le 25 septembre. Il a également reculé face à la livre, atteignant son plus bas niveau depuis le 18 septembre.

La Banque centrale européenne pourrait devoir réduire légèrement le coût du crédit si le risque d'une inflation trop faible s'accroît, mais les taux d'intérêt actuels demeurent appropriés, ont indiqué lundi les principaux responsables de l'institution.

L'indice du dollar a progressé de 0,4 % à 98,11.

Les investisseurs attendent des signaux sur la réouverture du gouvernement fédéral américain, le Congrès n'étant toujours pas parvenu à adopter une loi permettant de poursuivre le financement des administrations.

La fermeture du gouvernement provoque un manque de données économiques américaines, le rapport mensuel très attendu sur l'emploi de septembre, publié habituellement le vendredi, étant reporté, tout comme d'autres publications clés, jusqu'à la réouverture des services fédéraux.

Cela a également entraîné une baisse de la volatilité sur les marchés.

« La volatilité des marchés financiers a nettement diminué depuis le début de la fermeture du gouvernement américain. Les risques pesant sur l'activité économique et le marché du travail aux États-Unis, liés à la mise en congé, voire au licenciement, de fonctionnaires fédéraux, ne seront pas visibles avant un certain temps », ont indiqué les analystes de Barclays dirigés par Themistoklis Fiotakis dans un rapport.

La Réserve fédérale devrait largement abaisser ses taux de 25 points de base lors de sa réunion des 28 et 29 octobre, à la lumière des données montrant un affaiblissement du marché du travail.

Les investisseurs anticipent également à 83 % la probabilité d'une nouvelle baisse des taux en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group, bien que cela dépende probablement des statistiques publiées d'ici là.

Côté cryptomonnaies, le bitcoin progressait de 2,24 % à 125 530 $, après avoir atteint un record à 125 835,92 $.