Les marchés actions et l'or ont marqué une pause jeudi, à l'issue du plus long « shutdown » gouvernemental jamais enregistré aux États-Unis, les investisseurs se tournant désormais vers la reprise de la publication des indicateurs économiques américains afin d'affiner leurs anticipations sur l'évolution des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur actions américaines ont oscillé entre une légère baisse et une progression de 0,2 % durant la séance asiatique. Les gains modestes enregistrés par le FTSE et les indices européens à terme laissent présager de nouveaux sommets pour les indices au comptant plus tard dans la journée.

L'indice Nikkei à Tokyo a progressé de 0,3 %, mais le Topix plus large a poursuivi sa hausse pour atteindre un niveau record, les investisseurs réorientant leurs portefeuilles des valeurs d'intelligence artificielle les plus en vogue vers d'autres secteurs de l'économie. [.T]

L'or a conservé ses récents gains, évoluant au-dessus de 4 200 $, tandis que les marchés obligataires sont restés stables, avec un rendement du bon du Trésor américain à 10 ans à 4,09 %.

Le président américain Donald Trump, qui devait recevoir des dirigeants de Wall Street à dîner, a signé dans le Bureau ovale le texte mettant fin au « shutdown » gouvernemental.

Les données économiques retardées devraient commencer à être publiées la semaine prochaine, selon les économistes, qui scruteront si elles confirment les enquêtes privées ayant révélé un certain essoufflement du marché de l'emploi.

« L'un des arguments actuels est qu'avec la réouverture, nous devrions obtenir de nombreuses données qui permettront à (le président de la Réserve fédérale) Jerome Powell de déclarer : "Je baisse les taux pour cette raison" », explique Damian Rooney, directeur des ventes institutionnelles chez le courtier australien Argonaut.

Sur le marché australien, les volumes étaient modestes mais les valeurs minières du lithium et de l'or ont attiré les acheteurs, a-t-il ajouté, les taux d'intérêt plus bas ayant tendance à soutenir la demande pour le métal jaune. [.AX]

« Cela signifie que ces sociétés engrangent beaucoup de bénéfices en dollars australiens. Je pense que la tendance haussière peut se poursuivre », estime Rooney. La plupart des autres secteurs ont reculé en Australie, l'indice terminant en baisse de 0,5 %.

À Hong Kong, le Hang Seng a légèrement reflué après avoir atteint un sommet d'un mois, tandis que le Shanghai Composite a progressé de 1 % avant la publication des chiffres du crédit et des ventes au détail attendus plus tard cette semaine.

À Wall Street, l'indice Dow Jones a inscrit un nouveau record la veille, alors que le Nasdaq, dominé par les valeurs technologiques, a reculé. [.N]

À Londres, le FTSE 100, riche en valeurs minières, a clôturé à un niveau historique. Les valeurs bancaires ont également permis à l'indice paneuropéen STOXX 600 d'atteindre de nouveaux sommets, tandis que le FTSE MIB italien évolue à son plus haut niveau depuis près d'un quart de siècle. [.L][.EU]

YEN SOUS PRESSION

Le yen japonais subit une pression renouvelée, le nouveau Premier ministre du pays incitant la banque centrale à temporiser sur les hausses de taux. La devise a atteint un plancher historique de 179,49 pour un euro et s'est rapprochée d'un plus bas de neuf mois face au dollar, à 154,92.

Le yen a touché 155,05 face au billet vert mercredi, poussant le ministre des Finances à rappeler aux opérateurs que le gouvernement surveillait de près la situation, prélude à une possible intervention sur le marché.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré jeudi devant le Parlement que l'inflation sous-jacente progressait graduellement vers l'objectif de la banque centrale.

Sur le marché des changes, le dollar australien a progressé après la publication de chiffres faisant état d'un bond de l'emploi en octobre, renforçant l'idée que le cycle d'assouplissement monétaire est probablement terminé dans le pays.

L'« Aussie » gagnait environ 0,3 % à 0,6558 $, et la probabilité d'une baisse des taux en mai est tombée de près de 70 % à 32 %.

Les contrats à terme sur le Brent ont légèrement reculé, atteignant un plus bas de trois semaines à 62,34 $ le baril, après que l'OPEP a révisé ses prévisions et prévoit désormais un léger excédent de l'offre mondiale de pétrole pour 2026. [O/R]