Legal & General Group PLC (L&G) - assureur et gestionnaire d'actifs basé à Londres - annonce que son offre de rachat portant sur un montant maximum de 500,0 millions de livres sterling (GBP) d'obligations libellées en dollars et en livres a reçu un accueil favorable. Les acceptations s'élèvent à 519,7 millions de dollars US (USD) pour les titres en dollars et à 409,2 millions de GBP pour les titres en livres sterling. Le montant des offres dépassant le plafond fixé, L&G appliquera des facteurs de réduction compris entre 35 % et 77 %. Conformément à ses prévisions, le groupe rachètera finalement 401,3 millions d'USD d'obligations en dollars et un total de 200,0 millions de GBP d'obligations en livres sterling.

L'offre de rachat de L&G porte sur cinq séries de titres en circulation : 850,0 millions d'USD de titres subordonnés à taux fixe échéance 2047, 350,0 millions de GBP de titres à 5,875 % échéance 2031, 200,0 millions de GBP de titres à 5,875 % échéance 2033, 40,0 millions de GBP de titres à taux fixe également à échéance 2033, et 10,0 millions de GBP de titres à taux fixe échéance 2041. Les titres en dollars américains seront rachetés à 100,55 % de leur valeur nominale. Les titres en livres sterling seront rachetés avec un écart de rendement (spread) de 25 points de base par rapport à une sélection d'obligations d'État britanniques de référence, ou un spread de 60 points pour les titres à échéance 2041. L&G versera également les intérêts courus. L'ensemble des titres de créance rachetés sera annulé.

Cours de l'action : 286,41 pence, en baisse de 2,3 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : +15 %

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

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