(Alliance News) - FitzWalter Capital Ltd a annoncé vendredi une nouvelle proposition de rachat améliorée visant Auction Technology Group PLC.
Les actions d'Auction Technology ont bondi de 9% à 351,50 pence en fin de matinée vendredi à Londres. Le titre a toutefois perdu 39% sur les douze derniers mois.
Plus tôt ce mois-ci, l'opérateur de marchés d'enchères basé à Londres avait indiqué que son conseil d'administration avait rejeté à l'unanimité onze offres de rachat non sollicitées de FitzWalter, une société d'investissement privée. Auction Technology avait précisé que la dernière proposition évaluait l'action à 360 pence.
Vendredi, FitzWalter a déclaré envisager une nouvelle offre à 400 pence par action pour AGT, valorisant la société à 491 millions de livres sterling. FitzWalter a souligné qu'il s'agissait d'une prime d'environ 48% par rapport au cours de 270 pence de l'action ATG au 2 janvier.
« Nous valorisons et respectons l'avis des autres actionnaires », a commenté Andrew Gray, partenaire chez FitzWalter. « Notre proposition offrirait aux actionnaires la certitude de réaliser une offre en numéraire à une prime attrayante, plutôt que de faire confiance à un conseil qui n'a cessé d'échouer à créer de la valeur pour les actionnaires. »
« Nous exhortons tous les actionnaires à pousser le conseil à engager des discussions avec FitzWalter afin de concrétiser une transaction. »
FitzWalter a également critiqué la « performance fondamentale » et le « passé » d'AGT, affirmant que la croissance du chiffre d'affaires des places de marché principales, qui représentait 67% du chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre, était tombée sous la barre de 1%.
Le groupe a ajouté que l'EBITDA ajusté (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) avait diminué de 4% sur un an, « représentant la première baisse depuis l'introduction en bourse d'ATG en 2021, en raison d'une croissance des coûts supérieure à celle des revenus ».
FitzWalter estime que les actionnaires d'ATG devraient encourager le conseil à travailler « en vue d'une transaction réalisable », l'alternative étant de « risquer une destruction supplémentaire de valeur par le conseil actuel ».
Par Emma Curzon, journaliste Alliance News
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