L'espoir d'une détente dans les hostilités au Moyen-Orient a été renforcé par les déclarations d'Israël jeudi, indiquant chercher à ouvrir des discussions avec le Liban. L'Iran a cité la poursuite des attaques israéliennes au Liban comme un point de blocage majeur dans son accord de cessez-le-feu avec les États-Unis, lequel exige que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, par où transite environ un cinquième de l'approvisionnement énergétique mondial. Des délégations de Téhéran et de Washington doivent se réunir au Pakistan samedi.
Parallèlement, le dernier rapport sur l'inflation a montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont connu en mars leur plus forte hausse en près de quatre ans, la guerre ayant dopé les cours du brut et la répercussion des tarifs douaniers persistant, ce qui réduit encore les chances d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.
"Le marché s'attendait à un chiffre élevé, donc la publication conforme d'aujourd'hui est un léger soulagement. Cependant, il pourrait s'agir du meilleur chiffre d'inflation globale que nous verrons pendant un certain temps, car il ne reflète peut-être que partiellement la pleine mesure du conflit iranien", a déclaré Alexandra Wilson-Elizondo, co-responsable mondiale de l'investissement pour les solutions multi-actifs chez Goldman Sachs Asset Management, tout en notant que l'économie américaine est devenue moins dépendante du pétrole depuis les années 1970.
Avec une croissance des salaires qui ralentit vers des niveaux cohérents avec l'objectif d'inflation et des anticipations d'inflation à long terme qui restent ancrées, Mme Wilson-Elizondo estime que la Fed fera abstraction du "bruit généré par l'énergie tant que ces facteurs tiennent" et restera patiente.
À Wall Street, vers 11h00 ET (15h00 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average reculait de 144,77 points, soit 0,30%, à 48 041,03 points, le S&P 500 gagnait 12,98 points, soit 0,19%, à 6 837,35 points et le Nasdaq Composite s'adjugeait 157,74 points, soit 0,69%, à 22 980,48 points.
L'indice MSCI World, qui suit les actions à l'échelle mondiale, progressait de 4,22 points, soit 0,41%, à 1 036,85 points.
En Europe, l'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,46%.
Signe d'un apaisement croissant, l'indice de volatilité CBOE a accentué ses pertes après avoir clôturé jeudi sous ses niveaux d'avant-guerre pour la première fois. Il reculait dernièrement de 1,5 point à 19,19.
Plus tôt, l'indice MSCI le plus large des actions d'Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,9%, portant son avance hebdomadaire à 7,3%, sa plus forte progression depuis novembre 2022. Signe que le conflit au Moyen-Orient exerce une pression sur les coûts de la deuxième économie mondiale, les prix à la production en Chine ont augmenté en mars pour la première fois en trois ans et demi, selon les données officielles publiées plus tôt.
Le détroit d'Ormuz restant largement fermé au transport maritime et les inquiétudes persistant sur l'offre en provenance d'Arabie saoudite, les contrats à terme sur le pétrole étaient en légère hausse. Les données de suivi des navires ont montré vendredi que la majorité des bâtiments ayant traversé le détroit au cours des dernières 24 heures étaient liés à l'Iran.
Le brut américain a progressé de 0,6% à 98,54 dollars le baril, tandis que le Brent a reculé à 95,86 dollars le baril, en baisse de 0,08% sur la journée.
Sur le marché des changes, le dollar a fléchi vendredi, s'orientant vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier, les investisseurs se délestant des actifs refuges dans l'espoir d'une reprise du trafic pétrolier si un cessez-le-feu se concrétise dans le Golfe.
L'indice dollar, qui mesure le billet vert face à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a cédé 0,22% à 98,65, l'euro progressant de 0,24% à 1,1727 dollar.
Face au yen japonais, le dollar s'est apprécié de 0,11% à 159,11.
Du côté des obligations du Trésor américain, les rendements ont légèrement progressé après la lecture de l'inflation et avant les pourparlers de paix.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de 1,2 point de base à 4,305%, contre 4,293% jeudi soir, tandis que le rendement de l'obligation à 30 ans a augmenté de 1,2 point de base à 4,9101%.
Le rendement à 2 ans, qui évolue généralement au gré des anticipations de taux de la Réserve fédérale, a pris 0,6 point de base à 3,789%, contre 3,783% jeudi soir.
Concernant les métaux précieux, l'or au comptant a progressé de 0,24% à 4 775,16 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant a grimpé de 1,6% à 76,27 dollars l'once.
