Des offres à des niveaux historiquement bas pour la construction de systèmes de stockage d'énergie par batteries en Inde suscitent des inquiétudes quant à la viabilité économique de certains projets, voire à des risques pour la sécurité, selon des experts du secteur et des analystes. Cette situation pourrait freiner l'élan du pays en faveur des énergies renouvelables.
Le décollage des projets de batteries est crucial pour l'ambition de l'Inde de doubler sa capacité en énergies renouvelables pour atteindre 500 gigawatts d'ici 2030, alors que l'opérateur du réseau national est contraint de limiter la production excédentaire.
Depuis 2021, l'Inde a lancé des appels d'offres pour 83 gigawattheures (GWh) de capacité de stockage par batteries, mais doit accélérer le rythme pour satisfaire son besoin de 236 GWh de stockage d'ici 2032, selon l'India Energy Storage Alliance (IESA).
Sur les 83 GWh mis en appel d'offres, près de 36 GWh de projets ont été attribués et 15,4 GWh sont en phase d'appel d'offres ouvert, tandis que 18 GWh sont en cours de construction et que des projets représentant environ 8 GWh ont été annulés.
Les experts estiment qu'en dépit des ambitions de l'Inde en matière de stockage par batteries, les tendances actuelles suggèrent que le charbon restera la colonne vertébrale de l'approvisionnement énergétique du pays pour encore une décennie, ce qui pourrait conduire à une augmentation de la production d'électricité à partir du charbon au-delà de 2035.
En septembre, l'Inde ne comptait que 500 MWh de systèmes de stockage par batteries en fonctionnement, d'après l'IESA.
« UNE COURSE À LA BAISSE »
« Cette course à proposer les tarifs les plus bas tue le secteur », déplore Debmalya Sen, président de l'ISA.
L'absence de critères techniques d'éligibilité dans le processus d'appel d'offres a attiré des acteurs inexpérimentés issus de secteurs tels que l'immobilier ou l'agroalimentaire, ajoute-t-il.
« Les acteurs établis se détournent de tels projets. »
Les récentes offres dans l'État pionnier des énergies renouvelables, le Rajasthan, se sont élevées à moins de 1,5 roupie (environ 2 centimes de dollar) par kilowattheure, selon des données sectorielles.
Un tel niveau est « insensé », estime Vivek Bharadwaj, PDG de pathtogreenhomes.com, cabinet de conseil pour les projets solaires en toiture et de stockage, soit à peine un tiers du tarif qu'il considère raisonnable.
« Une valeur saine se situe généralement entre 2 et 2,2 roupies par unité pour les coûts fixes, et avec les coûts de recharge, l'électricité livrée devrait être autour de 4,5 roupies par unité », ajoute Bharadwaj.
BATTERIES MOINS CHÈRES, DE MOINDRE QUALITÉ
Le gouvernement révise en permanence ses politiques de soutien autour du stockage, a indiqué le secrétaire à l'Énergie, Pankaj Agarwal, à Reuters, sans donner de détails.
Certaines offres autour de 3,80 roupies par kWh issues des appels d'offres sont viables, a-t-il ajouté.
Des tarifs plus bas encouragent l'utilisation de batteries moins chères, de moindre qualité et à la durée de vie plus courte, avertissent analystes et experts du secteur.
Avec les tarifs actuels très bas, Debmalya Sen de l'IESA estime que les projets risquent de s'appuyer sur des « cellules ultra bon marché » qui soulèvent des inquiétudes en matière de sécurité et de performance, notamment dans les régions à forte température.
Des experts alertent depuis plusieurs années sur les risques liés aux batteries lithium-ion utilisées dans les projets de production et de stockage d'électricité à travers le monde, après des incendies survenus en Chine, au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis.
UNE AFFAIRE DE FINANCE
Bharadwaj travaille avec au moins deux entreprises ayant remporté des appels d'offres de stockage mais qui ne prévoient pas de les réaliser, préférant engranger une prime en cherchant à revendre les projets.
« Tout ce secteur est désormais devenu un jeu financier », affirme-t-il, mettant en garde contre le risque de voir les banques se retrouver avec des actifs non performants.
L'IESA fait pression auprès du ministère de l'Énergie pour revoir les lignes directrices des appels d'offres, adopter des critères techniques et renforcer les exigences de performance.
L'organisation plaide également pour une approche progressive des incitations à la fabrication locale, telle qu'une augmentation graduelle des droits de douane de base et un soutien ciblé aux fabricants de cellules.
($1 = 89,9070 roupies indiennes)
