(Alliance News) - Le FTSE 100 a conclu une semaine de pertes sur une note négative, les investisseurs soupesant les résultats des élections locales au Royaume-Uni et les nouveaux affrontements entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient.
Russ Mould, directeur de l'investissement chez AJ Bell, a déclaré : 'Bien qu'officiellement le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran reste en vigueur, un échange de tirs dans le détroit d'Ormuz a contribué à éteindre une partie de l'espoir qu'un accord entre les parties puisse être proche'.
Le FTSE 100 a clôturé en baisse de 43,88 points, soit 0,4%, à 10 233,07. Le FTSE 250 a terminé en repli de 33,34 points, soit 0,2%, à 22 849,38, et l'AIM All-Share a cédé 3,89 points, soit 0,5%, à 814,43.
Sur l'ensemble de la semaine, le FTSE 100 a reculé de 1,4%, tandis que le FTSE 250 a progressé de 1,7% et l'AIM All-Share de 2,0%.
L'indice Cboe UK 100 a fini en baisse de 0,6% à 1 017,85, le Cboe UK 250 a reculé de 0,5% à 19 802,95, et le Cboe Small Companies Index a terminé en léger repli à 18 287,38.
Les médias iraniens ont fait état de nouveaux 'affrontements sporadiques' avec les forces navales américaines dans le détroit d'Ormuz vendredi, après une poussée de tension la veille, malgré le cessez-le-feu dans le Golfe.
'Depuis une heure, des affrontements sporadiques ont lieu entre les forces armées iraniennes et des navires américains dans le détroit d'Ormuz', a rapporté l'agence de presse Fars.
De leur côté, les États-Unis ont déclaré que leurs forces avaient ouvert le feu sur deux pétroliers sous pavillon iranien et les avaient immobilisés alors qu'ils tentaient de violer le blocus des ports iraniens.
Néanmoins, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a indiqué que Washington attendait vendredi une réponse de l'Iran aux propositions américaines pour un accord visant à mettre fin au conflit.
'Nous attendons une réponse de leur part aujourd'hui à un moment donné... J'espère qu'il s'agit d'une offre sérieuse, je l'espère vraiment', a déclaré M. Rubio aux journalistes lors d'une visite à Rome.
Le baril de Brent pour livraison en juillet s'échangeait à 101,49 USD vendredi, en hausse par rapport aux 97,76 USD enregistrés lors de la clôture des marchés actions à Londres jeudi.
L'humeur plus morose sur les actions s'est reflétée en Europe vendredi, où le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 1,1% et le DAX 40 à Francfort a reflué de 1,3%.
En revanche, les marchés américains ont progressé une nouvelle fois après des données économiques mitigées, les récents résultats d'entreprises solides continuant de soutenir la hausse.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,1%, le S&P 500 a progressé de 0,7% tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 1,3%.
Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'est tendu à 4,37% vendredi contre 4,36% jeudi. Le rendement à 30 ans s'est légèrement détendu à 4,94% vendredi contre 4,95%.
Les statistiques américaines étaient contrastées vendredi, avec des chiffres de l'emploi non agricole (NFP) vigoureux mais un rapport sur la confiance des consommateurs décevant.
L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en avril, tandis que le taux de chômage est resté inchangé, selon le Bureau of Labor Statistics.
Les créations d'emplois non agricoles ont atteint 115 000 en avril, ralentissant par rapport aux 185 000 de mars, mais dépassant le consensus FXStreet de 62 000.
Le total de mars a été révisé à la hausse de 7 000 par rapport aux 178 000 initiaux, tandis que celui de février a été révisé à la baisse de 23 000, signifiant que 156 000 emplois ont été supprimés.
Le taux de chômage s'est stabilisé à 4,3% en avril, conformément au consensus.
Morgan Stanley a estimé que ce rapport 'renforcera la confiance' dans la stabilité du marché du travail, alors que le Federal Open Market Committee 'reste incertain quant à savoir si la hausse des prix du pétrole se traduira par un ralentissement de la croissance ou une acc&élération de l'inflation sous-jacente. La stabilité du marché du travail donne à la Fed le temps d'attendre'.
Cependant, ING a nuancé en affirmant que si un deuxième rapport solide sur l'emploi est une 'grande victoire' pour l'économie américaine, d'autres données sur le marché du travail ne sont 'pas aussi fermes' et les consommateurs 'ne reconnaissent certainement pas la vigueur de cet indicateur'.
Reflet de cette situation, le moral des consommateurs américains est tombé en mai à son plus bas niveau historique, selon l'enquête de l'Université du Michigan, les Américains étant frappés par les prix élevés et les inquiétudes concernant la guerre avec l'Iran.
L'indice de confiance des consommateurs de l'université s'est établi à 48,2 en mai, son niveau le plus bas depuis le début de la collecte des données en 1952, et en dessous du consensus du marché de 49,5.
La livre sterling s'est raffermie à 1,3623 USD vendredi après-midi contre 1,3616 USD jeudi. Face à l'euro, la devise britannique est restée quasi stable à 1,1568 EUR contre 1,1567 EUR jeudi.
La livre et les obligations d'État britanniques (gilts) sont restées stables alors que les marchés digéraient les implications des lourdes pertes subies par le gouvernement travailliste lors des élections locales.
Le Premier ministre Keir Starmer a promis de continuer le combat, mais cette défaite pourrait encore provoquer une remise en cause de son leadership.
L'euro s'est traité en légère hausse face au billet vert, à 1,1773 USD vendredi contre 1,1768 USD jeudi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 156,63 JPY, en hausse par rapport à 156,41 JPY.
Au sein du FTSE 100, BT a mené la danse, grimpant de 6,6% alors que Goldman Sachs et JPMorgan ont fait l'éloge du titre.
JPMorgan a réitéré sa recommandation de 'surpondérer' et a relevé son objectif de cours de 300p à 310 pence.
Dans une note de recherche intitulée 'Entrée dans la prochaine étape du parcours de revalorisation', JPM a souligné l'amélioration de la position de flux de trésorerie disponible (equity free cash flow) qui pourrait permettre un doublement du dividende de BT d'ici 2030.
Goldman Sachs a maintenu sa recommandation d'achat et a relevé 'sensiblement' ses estimations de dividende par action à moyen terme.
Plus tôt cette semaine, Bank of America avait relevé son opinion sur BT, citant ses espoirs d'une augmentation du dividende.
IAG, propriétaire de British Airways, a clôturé en baisse de 2,8%, bien qu'au-dessus de ses plus bas de séance, après avoir prévenu d'un impact sur ses bénéfices dû à la hausse des coûts du carburant.
Le directeur général Luis Gallego a déclaré que la hausse des prix du kérosène 'conduira inévitablement à un bénéfice inférieur cette année à ce que nous avions initialement prévu'.
IAG prévoit désormais des coûts de carburant annuels de 9 milliards d'EUR, incluant les positions de couverture, ce qui serait 27% plus élevé que les 7,08 milliards d'EUR de 2025, et au-dessus de la fourchette de 7,0 à 7,4 milliards d'EUR prévue par IAG en février.
Intertek a cédé 2,7% après avoir rejeté une troisième offre d'EQT, estimant qu'elle 'sous-évalue de manière significative' ses perspectives.
L'or s'est négocié en baisse à 4 711,50 USD l'once vendredi, contre 4 742,97 USD jeudi.
Les plus fortes hausses du FTSE 100 ont été BT Group (+14,60p à 236,20p), Whitbread (+88,00p à 2 410,00p), JD Sports Fashion (+2,08p à 75,08p), Vodafone (+2,65p à 118,65p) et Entain (+10,40p à 548,00p).
Les plus fortes baisses du FTSE 100 ont été enregistrées par Lion Finance (-550,00p à 11 030,00p), Babcock International (-47,50p à 1 052,50p), Metlen Energy & Metals (-1,50p à 36,30p), Rolls Royce (-39,20p à 1 219,80p) et BAE Systems (-58,00p à 1 933,80p).
Le calendrier économique mondial de lundi comprendra les données de l'IPC et de l'IPP en Chine ainsi que les chiffres des ventes de logements aux États-Unis.
Le calendrier des entreprises locales de lundi prévoit les résultats semestriels du restaurateur collectif Compass.
Par Jeremy Cutler, journaliste Alliance News
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