Les contrats à terme sur les indices boursiers américains reculaient vendredi, annonçant une nouvelle vague de ventes à Wall Street après des déclarations fermes de responsables de la Réserve fédérale, qui ont renforcé les doutes quant à une baisse des taux en décembre.

Jeudi, les trois principaux indices américains ont enregistré leur plus forte baisse quotidienne depuis plus d'un mois, les poids lourds de la technologie menant la dégringolade, alors qu'un nombre croissant de responsables de la Fed faisaient part de leur réticence à assouplir davantage la politique monétaire.

Les investisseurs continuaient de se détourner des valeurs technologiques et de l'intelligence artificielle, inquiets par des valorisations jugées excessives qui ont provoqué plusieurs épisodes de ventes ces dernières semaines et poussé le Nasdaq vers une deuxième semaine consécutive de pertes.

John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, a expliqué que les valeurs gagnantes du marché étaient vendues et qu'un « retour » des secteurs sous-performants, comme la santé, et surperformants, comme la technologie, figurait parmi les raisons du repli.

À 13h20 (heure de Paris), les contrats à terme sur le Dow Jones reculaient de 276 points, soit 0,58 %, ceux sur le S&P 500 de 62 points, ou 0,92 %, et ceux sur le Nasdaq 100 de 346,75 points, soit 1,38 %.

L'indice de volatilité CBOE, baromètre de la peur à Wall Street, a atteint un plus haut d'une semaine et progressait de 2,26 points à 22,26.

Jeudi, plusieurs responsables de la Fed ont contribué à affaiblir les attentes d'un assouplissement monétaire. Alberto Musalem, président de la Fed de St. Louis, a appelé à la prudence, tandis que Beth Hammack, à la tête de la Fed de Cleveland, a estimé qu'une politique restrictive aiderait à lutter contre l'inflation. Neel Kashkari, de la Fed de Minneapolis, a déclaré à Bloomberg News qu'il s'était opposé à la baisse des taux d'octobre.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base en décembre est tombée à 49,6 % contre 67 % la semaine dernière.

« Le sentiment de marché oscille fortement cette semaine, reflet d'un choc de récits qui laisse les investisseurs sans direction claire », a commenté Daniela Hathorn, analyste senior chez Capital.com.

La fermeture historique du gouvernement américain, qui a pris fin jeudi, a provoqué une pénurie de données économiques, laissant la Fed et les investisseurs dans le flou et ravivant les inquiétudes sur la santé du marché du travail et les perspectives d'inflation.

Malgré la réouverture, certaines lacunes statistiques pourraient être définitives, la Maison Blanche émettant des doutes quant à la publication des rapports sur l'emploi et l'indice des prix à la consommation pour octobre.

Parmi les valeurs individuelles, Applied Materials chutait de 6,6 % avant l'ouverture après avoir anticipé une baisse des dépenses en Chine l'an prochain en raison d'un durcissement des restrictions américaines à l'exportation.

D'autres fabricants de semi-conducteurs reculaient également, le spécialiste de l'IA Nvidia perdant 3,2 %. Broadcom, Intel et Advanced Micro Devices cédaient entre 2 % et 4 %.

Les résultats de Nvidia attendus la semaine prochaine pourraient accentuer ou inverser le mouvement haussier qui a permis aux indices d'atteindre des records cette année.

À contre-courant, Warner Bros Discovery gagnait 2,8 %. Le groupe de divertissement a annoncé avoir modifié le contrat de son PDG David Zaslav, dans le cadre d'une revue stratégique de ses activités.

Cidara Therapeutics doublait de valeur après l'annonce de son rachat par Merck dans une opération de près de 9,2 milliards de dollars, qui lui permettra d'accéder à un médicament expérimental contre la grippe.