Les principaux indices boursiers ont majoritairement progressé lundi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant des sommets historiques en clôture après l'annonce de l'accord d'Advanced Micro Devices (AMD) pour la fourniture de puces d'intelligence artificielle à OpenAI. Parallèlement, le yen et l'euro se sont affaiblis face au dollar, dans un contexte marqué par l'élection d'un nouveau dirigeant au sein du parti au pouvoir au Japon et la démission du gouvernement français.

Le bitcoin a atteint un niveau record, les investisseurs se tournant de plus en plus vers des actifs alternatifs alors que l'incertitude persiste avec la fermeture partielle du gouvernement américain. La plus grande cryptomonnaie mondiale gagnait dernièrement 2,05 % à 125 295,33 $.

L'euro reculait de 0,26 % à 1,171 $. Le nouveau Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a démissionné lundi, à peine 14 heures après avoir nommé son cabinet.

Le yen s'est affaibli après que le parti au pouvoir au Japon a choisi la conservatrice Sanae Takaichi, la plaçant ainsi en position de devenir la première femme Première ministre du pays. Takaichi défend la stratégie « Abenomics » de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, qui vise à stimuler l'économie par une politique de dépenses ambitieuses et une politique monétaire accommodante. Le yen a reculé de 1,93 % face au billet vert.

Les opérations liées à l'intelligence artificielle ont dopé le moral des investisseurs, l'action AMD bondissant de 23,7 % tandis que d'autres valeurs du secteur des semi-conducteurs progressaient également. L'indice Philadelphia Semiconductor a gagné 2,9 %.

Les sociétés liées aux cryptomonnaies, telles que Coinbase, ont également progressé.

Cependant, les indices de Wall Street ont terminé en ordre dispersé, le Dow Jones enregistrant un léger repli alors que la fermeture du gouvernement fédéral américain entrait dans son sixième jour. Cette situation a entraîné le report de la publication d'indicateurs économiques clés.

« Le marché prolonge sa dynamique. Il fait fi de la fermeture du gouvernement américain et, de ce fait, certains pensent que la Fed pourrait se montrer plus accommodante que prévu », a déclaré Peter Cardillo, chef économiste de marché chez Spartan Capital Securities à New York.

La Réserve fédérale est largement attendue pour une nouvelle baisse de ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion des 28 et 29 octobre, à la lumière de données montrant un affaiblissement du marché du travail.

Cardillo ajoute : « Nous ne sommes pas loin des résultats du troisième trimestre, et tout laisse penser que la saison des bénéfices sera encore positive. » La saison des résultats pour les sociétés du S&P 500 débutera officieusement la semaine prochaine avec les publications de certaines grandes banques américaines.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 63,31 points, soit 0,14 %, à 46 694,97 points ; le S&P 500 a gagné 24,49 points, soit 0,36 %, à 6 740,28 points ; et le Nasdaq Composite a progressé de 161,16 points, soit 0,71 %, à 22 941,67 points.

L'indice MSCI regroupant les actions mondiales a progressé de 2,85 points, soit 0,29 %, à 996,06. L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,04 %.

L'instabilité politique en France s'est accentuée depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, aucun parti ou groupe ne disposant d'une majorité à l'Assemblée nationale.

Au Japon, Takaichi a devancé le plus modéré Shinjiro Koizumi lors de l'élection à la tête du Parti libéral-démocrate.

Les rendements des obligations d'État japonaises à court terme ont chuté à leur plus bas niveau en deux semaines, les investisseurs réduisant leurs anticipations quant à la reprise du resserrement monétaire par la Banque du Japon.

« On observe désormais un regain d'attention sur la partie longue de la courbe, Takaichi étant généralement perçue comme une partisane d'Abenomics. Le marché s'attend donc à un peu plus de relance budgétaire », explique Sarah Ying, responsable de la stratégie de change et FICC chez CIBC Capital Markets à Toronto.

L'or a bondi à un niveau record, au-dessus de 3 900 $ l'once, soutenu en partie par l'incertitude économique et politique aux États-Unis, en France et au Japon. L'or au comptant gagnait 1,85 % à 3 957,78 $ l'once.

Les rendements des bons du Trésor américain de référence ont légèrement progressé, la fermeture du gouvernement privant les investisseurs de données économiques majeures. Le taux du Treasury à 10 ans était en hausse de 4,7 points de base à 4,166 %.

Les prix du pétrole ont également progressé après que l'augmentation de production prévue par l'OPEP+ pour novembre se soit révélée plus modeste qu'attendu. Le brut américain a gagné 81 cents pour clôturer à 61,69 $ le baril, tandis que le Brent a progressé de 94 cents à 65,47 $.