Les chiffres du département du Travail ont révélé l'ajout de 130 000 emplois non agricoles en janvier, bien au-dessus des prévisions qui tablaient sur une hausse de 70 000. Les données de novembre et décembre ont toutefois été légèrement révisées à la baisse.
Le taux de chômage a reculé à 4,3 % contre 4,4 % en décembre, un chiffre meilleur que les anticipations qui tablaient sur 4,4 %.
« Le rapport sur l'emploi de janvier est tout simplement exceptionnel, avec une amélioration sur toute la ligne », a commenté Eric Merlis, co-responsable des marchés mondiaux chez Citizens à Boston, dans un courriel.
« Un taux de chômage plus bas sans accélération significative des salaires, c'est exactement ce que souhaite la Fed, et cela devrait renforcer l'argument pour maintenir les taux inchangés en mars. »
Les attentes du marché quant à une baisse d'au moins 25 points de base de la Fed lors de sa réunion de mars étaient montées à environ 20 % avant la publication des chiffres de l'emploi, puis sont retombées à près de 6 % après le rapport, selon l'outil FedWatch du CME.
Le Dow Jones Industrial Average a cédé 19,92 points, soit 0,04 %, à 50 169,46 points. Le S&P 500 a gagné 13,23 points, ou 0,18 %, à 6 955,04 points et le Nasdaq Composite a progressé de 21,86 points, soit 0,10 %, à 23 124,33 points.
Les valeurs énergétiques étaient en hausse, portées par la progression des cours du pétrole.
En Europe, la séance a été dominée par les inquiétudes liées à la perturbation de l'intelligence artificielle, ce qui a cette fois pesé sur les titres des gérants d'actifs, après avoir affecté les secteurs de l'assurance et des logiciels la semaine dernière. L'indice de référence européen STOXX 600 a atteint un sommet historique, terminant en hausse de 0,1 %.
L'indice MSCI des actions mondiales a progressé de 3,01 points, soit 0,29 %, à 1 057,73 points.
L'indice du dollar était en baisse après avoir progressé dans la foulée du rapport sur l'emploi. Cet indice, qui mesure la devise américaine face à un panier de monnaies incluant le yen et l'euro, a reculé de 0,12 % à 96,80, l'euro cédant 0,1 % à 1,1882$.
Face au yen japonais, le dollar a perdu 1,02 % à 152,79. Le yen s'est raffermi ces derniers jours, signalant un possible changement de sentiment des investisseurs après la victoire électorale écrasante de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi dimanche.
Parmi les autres devises, le dollar australien a atteint un sommet de trois ans après que le vice-gouverneur de la Banque de réserve d'Australie, Andrew Hauser, a déclaré que l'inflation restait trop élevée et que les décideurs étaient déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires pour la contenir. Le dollar australien s'est apprécié de 0,88 % face au billet vert, à 0,7136$.
Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 2,7 points de base, à 4,172 %, contre 4,145 % mardi soir.
Le brut américain a gagné 67 cents pour clôturer à 64,63$ le baril. Le Brent était également en hausse. L'or au comptant a progressé de 1,32 % à 5 089,35$ l'once.
