(Alliance News) - Les places boursières de Londres ont clôturé majoritairement en hausse mercredi, à l'approche de la décision de la Réserve fédérale américaine sur ses taux d'intérêt.

« L'appétit pour le risque est resté solide à l'aube d'une période de 48 heures très chargée pour les marchés, avec des décisions majeures de banques centrales sur les taux, la publication des résultats trimestriels des entreprises technologiques et, surtout, la rencontre attendue de trois heures entre Donald Trump et Xi Jinping », a commenté Fawad Razaqzada de StoneX.

L'indice FTSE 100 a terminé en hausse de 59,40 points, soit +0,6%, à 9 756,14 points. Le FTSE 250 a reculé de 35,85 points, soit -0,2%, à 22 448,27 points, tandis que l'AIM All-Share a progressé de 2,10 points, soit +0,3%, à 772,89 points.

Le Cboe UK 100 gagnait 0,5% à 974,03 points, le Cboe UK 250 cédait 0,3% à 19 522,20 points, et le Cboe Small Companies progressait de 0,6% à 17 788,42 points.

Next a mené la hausse du FTSE 100, bondissant de 8,8%.

Le distributeur de vêtements basé à Leicester a vu ses ventes à prix plein grimper de 11% sur un an lors des 13 semaines achevées au 25 octobre, soit 76 millions de livres sterling au-dessus de ses prévisions. Next a relevé sa perspective de croissance de ses ventes à prix plein au quatrième trimestre à 7,0% contre 4,5%, ajoutant 36 millions de livres à ses prévisions.

Next a également indiqué son intention de redistribuer l'excédent de trésorerie restant à la fin janvier via un dividende exceptionnel qui, selon les dernières estimations, atteindrait environ 3,10 livres sterling par action.

Les indices new-yorkais évoluaient en hausse. Le Dow Jones Industrial Average progressait de 0,6%, le S&P 500 de 0,3% et le Nasdaq Composite de 0,5%.

Nvidia s'envolait de 2,7%, après que le géant des puces d'intelligence artificielle soit devenu la première entreprise au monde à franchir les 5 000 milliards de dollars de capitalisation, son action grimpant de 4,9% à 210,90 dollars dès l'ouverture à Wall Street.

Cette performance fait suite à des ventes soutenues, une série de nouveaux accords et des anticipations selon lesquelles le groupe pourrait bientôt retrouver l'accès au marché chinois. Son PDG, Jensen Huang, est attendu cette semaine en Corée du Sud, où il participera en marge du sommet de l'APEC, lors duquel le président américain Donald Trump rencontrera son homologue chinois Xi Jinping. Des questions liées au développement de l'IA devraient être abordées.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans était coté à 4,00%, contre 3,98% précédemment. Celui des obligations à 30 ans s'établissait à 4,57%, contre 4,55% auparavant.

« De l'autre côté du Pacifique, la Réserve fédérale devrait largement abaisser ses taux [de 25 points de base] demain », a estimé Razaqzada. « Si le président Jerome Powell adopte un ton plus accommodant que prévu, l'indice du dollar américain pourrait subir de nouvelles pressions à la baisse. »

Plus tôt mercredi, la Banque du Canada a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 2,25%, contre 2,50% auparavant, conformément aux attentes du marché.

L'attention se porte également sur la rencontre prévue jeudi entre les présidents Trump et Xi, où les investisseurs espèrent des avancées dans les discussions commerciales. Tout report ou allégement supplémentaire des mesures tarifaires serait susceptible de soutenir davantage le moral des marchés.

« Toutefois, même si le sommet Trump-Xi apporte une surprise positive, cela pourrait ne pas suffire à compenser la tendance baissière du dollar... Les positions sur le dollar sont moins extrêmes qu'en début d'année, ce qui pourrait limiter l'ampleur de la réaction à un discours accommodant », poursuit Razaqzada. « Les récents chiffres modérés de l'inflation ont déjà réduit la probabilité d'une surprise restrictive. Cela signifie que la paire USD/JPY pourrait repasser sous les 150,00, surtout si la Banque du Japon surprend par un ton plus ferme ou signale une normalisation plus rapide qu'attendu. »

La livre sterling valait 1,3236 dollar à la clôture des marchés londoniens mercredi, contre 1,3279 dollar mardi. L'euro restait stable à 1,1660 dollar. Face au yen, le billet vert s'échangeait à 152,10 yens, contre 152,14.

En Europe, le CAC 40 parisien a terminé en baisse de 0,2% et le DAX 40 de Francfort a reculé de 0,7%.

La Banque centrale européenne devrait maintenir une nouvelle fois ses taux inchangés jeudi, lors d'une décision qui s'annonce sans surprise, avant la dernière réunion de l'année prévue en décembre.

En septembre, comme attendu, la BCE avait maintenu son taux de facilité de dépôt à 2,00%, le taux des opérations principales de refinancement à 2,15% et le taux de prêt marginal à 2,40%. Il s'agissait du deuxième statu quo consécutif, après sept baisses successives avant juillet.

À Madrid, Banco Santander a progressé de 4,3%. Le bénéfice attribuable du groupe bancaire a augmenté de 2,1% sur un an au troisième trimestre, atteignant 3,50 milliards d'euros, ce qui le place en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2025. Au Royaume-Uni, UBS a estimé que le bénéfice de Santander dépassait d'environ 30% les attentes.

Également mercredi, Santander a exhorté le gouvernement britannique à envisager des modifications au projet de dispositif d'indemnisation de la Financial Conduct Authority concernant les commissions historiques sur le financement automobile.

Mike Regnier, directeur général au Royaume-Uni, a mis en garde contre les « conséquences inattendues pour le marché du financement automobile », notamment une réduction de l'offre de crédit et un impact négatif sur le secteur automobile.

Le baril de Brent était coté à 64,52 dollars à la clôture des marchés londoniens mercredi, contre 64,33 dollars la veille.

L'once d'or s'échangeait en hausse à 3 997,24 dollars, contre 3 957,04 dollars précédemment.

Les plus fortes hausses du FTSE 100 étaient Next (+1 175,00p à 14 580,00p), GSK (+108,00p à 1 752,00p), Glencore (+19,80p à 371,25p), Fresnillo (+108,00p à 2 256,00p) et Beazley (+28,00p à 933,50p).

Les plus fortes baisses du FTSE 100 concernaient Relx (-102,00p à 3 396,00p), Sage Group (-30,50p à 1 144,00p), Rentokil Initial (-11,00p à 420,60p), Rightmove (-16,61p à 667,99p) et Compass Group (-62,00p à 2 536,00p).

Au programme économique de jeudi, plusieurs publications sont attendues en zone euro, dont les chiffres du chômage, du produit intérieur brut et de la confiance des consommateurs, en plus de la décision de la BCE.

Sur l'agenda des entreprises britanniques jeudi, les résultats du troisième trimestre de Shell, Spectris et Standard Chartered sont attendus.

Des mises à jour sur l'activité sont également prévues pour plusieurs entreprises, dont Coca-Cola HBC, Haleon, WPP et Computacenter.

Par Emma Curzon, journaliste Alliance News

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