Les places boursières mondiales ont enregistré une hausse lundi, nourrie par l'optimisme autour d'une issue prochaine à la fermeture historique du gouvernement des États-Unis, tandis que le dollar tentait de se remettre des pertes subies la semaine dernière.

Dimanche, le Sénat américain a franchi une étape clé en avançant sur une mesure visant à rouvrir l'administration fédérale et à mettre fin à une paralysie qui dure désormais depuis 40 jours, affectant les fonctionnaires fédéraux, retardant l'aide alimentaire et perturbant le trafic aérien.

Cette avancée a permis aux contrats à terme sur le Nasdaq de grimper de 1,2 %, tandis que ceux sur le S&P 500 progressaient de 0,7 %. Les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 et le DAX gagnaient chacun plus de 1 %, alors que ceux sur le FTSE avançaient de 0,85 %.

L'indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon progressait de 1 %, et le Nikkei japonais s'appréciait de 0,97 %.

« Les marchés pourraient bénéficier d'un soulagement à court terme, mais la volatilité alimentée par l'actualité devrait persister tant qu'une solution claire ne sera pas trouvée », analyse Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo.

Si le Sénat adopte finalement le projet de loi, celui-ci devra encore être validé par la Chambre des représentants et soumis à la signature du président Donald Trump, un processus qui pourrait prendre plusieurs jours.

La fermeture a pesé de plus en plus lourdement sur l'économie américaine, les agents fédéraux, des aéroports à la police en passant par l'armée, n'étant pas rémunérés, tandis que la banque centrale fonctionne à l'aveugle avec des données économiques officielles limitées.

Kevin Hassett, conseiller économique à la Maison-Blanche, a déclaré lors d'une interview que le PIB américain du quatrième trimestre pourrait être négatif si la paralysie se prolongeait. Les chiffres publiés vendredi montraient un moral des consommateurs américains en nette baisse, atteignant début novembre son plus bas niveau depuis trois ans et demi, les ménages s'inquiétant des conséquences économiques.

« Si un accord serait favorable aux marchés en restaurant la confiance et la liquidité, il n'efface pas l'impact sur la croissance de ce qui est désormais la plus longue fermeture de l'histoire américaine », ajoute Chanana.

Malgré tout, l'appétit pour le risque restait globalement solide ce lundi.

En Chine, l'indice CSI300 des grandes capitalisations reculait de 0,24 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong gagnait 0,6 %.

Des données publiées dimanche indiquaient que la déflation des prix à la production en Chine s'atténuait en octobre et que les prix à la consommation repassaient en territoire positif, alors que Pékin intensifie ses efforts pour réduire la surcapacité et la concurrence féroce entre entreprises.

Les rendements des bons du Trésor américain s'inscrivaient en légère hausse, avec le taux de référence à 10 ans gagnant 3,5 points de base à 4,1278 %. Le taux à deux ans progressait d'environ 3 points de base à 3,5886 %. [US/]

Sur le marché des changes, le dollar récupérait une partie de ses pertes de la semaine passée, les investisseurs évaluant les perspectives économiques américaines face à une Réserve fédérale plus prudente. [FRX/]

Malgré des indicateurs récents alimentant les craintes d'un affaiblissement du marché du travail américain, de nombreux responsables de la Fed ont réaffirmé la semaine dernière leur préférence pour une approche prudente concernant de futures baisses de taux.

Face au dollar, l'euro cédait 0,08 % à 1,1556 dollar. La livre sterling reculait de 0,14 % à 1,3147 dollar, tandis que l'indice du dollar se stabilisait à 99,66.

Les marchés estiment actuellement à 63 % la probabilité d'une baisse de taux par la Fed en décembre.

« Dans l'ensemble, les discours de la Fed la semaine dernière plaidaient pour un statu quo en décembre, même si la plupart des intervenants étaient des présidents régionaux qui ne votent pas », soulignent les économistes d'ANZ dans une note.

« Pour l'heure, nous anticipons que le comité de vote composé de douze membres - sept gouverneurs et cinq présidents régionaux - optera pour une baisse de 25 points de base, avec des dissensions à la fois restrictives et accommodantes. Nous ne considérons pas la baisse de taux comme acquise et reconnaissons que la décision dépendra des données à venir et de l'équilibre des risques. »

Face au yen, le dollar avançait de 0,3 %, à 153,91.

Les responsables de la Banque du Japon voient de plus en plus de raisons de relever les taux d'intérêt à court terme, certains estimant nécessaire de s'assurer que la dynamique des hausses salariales des entreprises soit durable, selon un résumé des débats de la réunion d'octobre publié lundi.

Sur le marché des matières premières, les prix du pétrole progressaient : les contrats à terme sur le Brent gagnaient 0,72 % à 64,09 dollars le baril, tandis que le brut américain prenait 0,8 % à 60,23 dollars. [O/R]

L'or au comptant s'envolait de 1,4 %, à 4 055,05 dollars l'once. [GOL/]