Les trois principaux indices américains ont réduit leurs gains en fin de séance mais ont terminé en territoire positif, tandis que l'or a rebondi à la suite de pourparlers de paix en Ukraine qui se sont achevés sans résultat clair.
Un rapport selon lequel Christine Lagarde prévoit de quitter prématurément la présidence de la Banque centrale européenne a pesé sur l'euro et renforcé le dollar.
« (Lagarde) a été une voix rassurante, et il était agréable d'avoir un leadership solide en place », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. « Les rumeurs potentielles quant à un départ un peu plus tôt ont quelque peu secoué les marchés des devises. »
Sur le plan géopolitique, alors que les négociations de paix s'achevaient, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a accusé la Russie de retarder les avancées vers un accord.
La fermeture temporaire par l'Iran de certaines zones du détroit d'Ormuz, voie cruciale de l'approvisionnement pétrolier mondial, a également accentué les inquiétudes sur l'offre.
Ce « double coup de l'incertitude géopolitique persistante ... a entraîné une hausse des prix du pétrole et de l'or », a ajouté Detrick.
Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed a révélé que les responsables étaient presque unanimes à maintenir les taux d'intérêt inchangés, mais restaient divisés sur la prochaine décision à prendre.
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 129,47 points, soit 0,26 % à 49 662,66 points ; le S&P 500 a progressé de 38,10 points, soit 0,56 % à 6 881,32 points ; et le Nasdaq Composite a pris 175,25 points, soit 0,78 % à 22 753,64 points.
Le STOXX 600 européen a terminé à un niveau record, porté par les valeurs de la défense et des banques, alors que les investisseurs évaluaient les résultats et les informations sur un changement de direction à la BCE.
L'indice MSCI des actions mondiales a progressé de 6,28 points, soit 0,60 % à 1 048,72.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a gagné 1,19 %, tandis que le FTSEurofirst 300 a progressé de 30,30 points, soit 1,22 %.
Les marchés émergents ont avancé de 3,64 points, soit 0,23 % à 1 559,34. L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon a terminé en hausse de 0,09 % à 796,73, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 577,35 points, soit 1,02 % à 57 143,84.
LE DOLLAR S'APPRECIE
Le dollar s'est renforcé dans le sillage de données solides sur les biens durables et les démarrages de chantiers, tandis que l'euro a reculé après les informations sur le départ anticipé de Lagarde.
L'indice dollar, qui mesure la devise américaine face à un panier de monnaies dont le yen et l'euro, a grimpé de 0,61 % à 97,73, tandis que l'euro a cédé 0,58 % à 1,1784 dollar.
Face au yen japonais, le dollar a progressé de 0,98 % à 154,78.
Sur le marché des cryptomonnaies, le bitcoin a reculé de 2,15 % à 66 196,23 dollars. L'ethereum a baissé de 3,08 % à 1 938,20 dollars.
Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après la publication de données solides, renforçant les anticipations selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux, tandis que l'adjudication de bons du Trésor à 20 ans a suscité une demande modérée.
Le rendement des obligations américaines à 10 ans a progressé de 3,3 points de base à 4,087 % contre 4,054 % mardi soir.
Le rendement des obligations à 30 ans a gagné 2,8 points de base à 4,7108 % contre 4,683 % la veille.
Le rendement du bon à 2 ans, généralement lié aux anticipations de taux de la Fed, a augmenté de 3,1 points de base à 3,468 % contre 3,437 % mardi soir.
Les prix du pétrole ont bondi, les inquiétudes concernant l'offre s'intensifiant après la fin abrupte des discussions Russie-Ukraine et le conflit persistant entre les États-Unis et l'Iran.
Le brut américain a grimpé de 4,59 % pour clôturer à 65,19 dollars le baril, tandis que le Brent a terminé à 70,35 dollars, en hausse de 4,35 % sur la journée.
L'or a rebondi après avoir touché un plus bas d'une semaine, les tensions géopolitiques ravivant la demande pour ce métal refuge.
L'or au comptant a progressé de 2,22 % à 4 985,46 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 2,03 % à 4 982,20 dollars l'once.
