Les contrats à terme sur le Brent et le brut américain ont chuté de plus de 2 $ le baril, soit plus de 3 %, vendredi, alors que la menace du président américain Donald Trump d'imposer une hausse des tarifs douaniers à la Chine a assombri les perspectives de demande sur un marché déjà considéré comme surapprovisionné.

« La vague de ventes a été provoquée par un passage à des marchés d'aversion au risque après la publication de Trump menaçant d'appliquer des tarifs sur les biens chinois », a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Les contrats à terme sur le Brent ont clôturé à 62,73 $ le baril, en baisse de 2,49 $, soit 3,82 %, le niveau le plus bas depuis le 7 mai.

Le brut américain West Texas Intermediate a terminé à 58,90 $ le baril, en repli de 2,61 $, soit 4,24 %, son plus bas niveau depuis le début du mois de mai.

« Aujourd'hui marque la culmination de divers facteurs, dont la menace de Trump d'une hausse massive des tarifs sur la Chine n'est que le dernier en date », a indiqué Andrew Lipow, président de Lipow Oil Associates.

L'augmentation de la production de l'OPEP, les gains supplémentaires en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que la disparition du risque géopolitique après l'accord de cessez-le-feu à Gaza, « sont autant de facteurs qui s'ajoutent à l'annonce de Trump ce matin concernant les tarifs sur la Chine », a ajouté Lipow.

Trump, qui devait rencontrer le président chinois Xi Jinping dans environ trois semaines en Corée du Sud, s'est plaint sur les réseaux sociaux de ce qu'il a qualifié de volonté de la Chine de prendre l'économie mondiale en otage, après que Pékin a considérablement élargi jeudi ses contrôles à l'exportation sur les terres rares. La Chine domine le marché de ces éléments essentiels à la fabrication de produits technologiques.

En plus de menacer d'annuler la rencontre avec Xi, Trump a déclaré qu'il pourrait imposer une hausse massive des tarifs sur les produits chinois.

Israël et le groupe militant palestinien Hamas ont signé jeudi un accord de cessez-le-feu dans le cadre de la première phase de l'initiative de Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Selon l'accord, ratifié vendredi par le gouvernement israélien, les combats cesseront, Israël procédera à un retrait partiel de Gaza et le Hamas libérera tous les otages restants capturés lors de l'attaque qui a déclenché la guerre, en échange de la libération de centaines de prisonniers détenus par Israël.

De nombreux navires ont été attaqués par les Houthis, alliés de l'Iran au Yémen, depuis 2023, ciblant des navires qu'ils considèrent liés à Israël, dans ce qu'ils décrivent comme un acte de solidarité avec les Palestiniens face à la guerre à Gaza.

L'accord de cessez-le-feu à Gaza permet désormais de recentrer l'attention sur le surplus imminent de pétrole, alors que l'OPEP poursuit la levée progressive de ses réductions de production, a expliqué Daniel Hynes, analyste chez ANZ.

Une hausse de la production en novembre, moins importante que prévu et décidée dimanche par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+), a atténué certaines préoccupations concernant la surabondance de l'offre.

« Les attentes du marché quant à une forte augmentation de l'offre de brut ne se sont pas traduites par une baisse substantielle des prix », ont écrit les analystes de BMI dans une note publiée vendredi.

Les investisseurs s'inquiètent également du fait qu'une fermeture prolongée du gouvernement américain pourrait freiner l'économie des États-Unis et nuire à la demande de pétrole dans le premier pays consommateur de brut au monde.