Li-FT Power Ltd. (TSXV:LIFT) a signé un accord de mise en oeuvre de plan contraignant pour l'acquisition de Winsome Resources Limited (ASX:WR1) pour environ 140 millions AUD le 14 décembre 2025. Les actionnaires de Winsome recevront 0,107 action Li-FT ou CDI valorisé à 0,501 AUD pour chaque action Winsome détenue. La transaction valorise Winsome à environ 130,8 millions AUD sur une base pleinement diluée 'dans la monnaie'. Li-FT a également conclu une lettre d'intention non contraignante avec Exploration Azimut Inc. et SOQUEM Inc. afin d'acquérir une participation globale de 75% dans la propriété Galinée. Li-FT a par ailleurs annoncé un placement privé concomitant de récépissés de souscription pour un produit brut de 30 millions CAD. Les détenteurs de titres actuels de Winsome détiendront environ 35,3% de l'entité fusionnée. Li-FT a accepté de déposer une demande d'admission à la cote officielle de l'Australian Securities Exchange et de faire négocier les actions Li-FT sur l'ASX via l'émission de CHESS Depository Interests (CDI). Le directeur général de Winsome, Chris Evans, rejoindra le conseil d'administration de Li-FT, tandis que le directeur exécutif du développement et de la finance de Winsome, Simon Iacopetta, occupera un poste de conseiller stratégique auprès du conseil de Li-FT une fois la transaction finalisée. En cas de résiliation de l'accord, Li-FT Power Ltd. versera une indemnité de rupture de 1,31 million AUD, et le vendeur s'acquittera d'une indemnité identique de 1,31 million AUD.

La transaction est conditionnée par la finalisation de l'acquisition de Galinée, la clôture de l'offre de récépissés de souscription de Li-FT, l'approbation des actionnaires de Li-FT, l'admission de Li-FT à la cote officielle de l'ASX et l'approbation de la cotation officielle des CDI sur l'ASX, l'aval de la TSXV (y compris l'approbation de la cotation sur la TSXV des actions Li-FT devant être émises aux actionnaires et détenteurs d'options de Winsome), ainsi que diverses autres conditions de clôture usuelles, notamment l'approbation des actionnaires de Winsome et celle de la Cour. Le conseil d'administration de Winsome a approuvé la transaction à l'unanimité et recommande aux détenteurs de titres de voter en sa faveur lors des assemblées dédiées. La finalisation de l'opération était prévue pour la fin avril 2026. Au 9 mars 2026, la transaction Galinée a été finalisée. Au 26 mars 2026, la Cour suprême d'Australie-Occidentale a ordonné à Winsome de convoquer une assemblée des actionnaires et des détenteurs d'options pour voter sur le plan d'arrangement. Les assemblées relatives au plan se sont tenues en personne le 5 mai 2026. A cette date, la transaction a été approuvée par les actionnaires et les détenteurs d'options de Winsome Resources Limited. La seconde audience du tribunal est prévue pour le 11 mai 2026 et la clôture de la transaction est attendue pour le 21 mai 2026. Le 11 mai 2026, la Cour suprême d'Australie-Occidentale a rendu des ordonnances approuvant le plan d'actions et le plan d'options.

Canaccord Genuity Group a agi en qualité de conseiller financier pour Li-FT Power Ltd. Allion Legal et McCarthy Tétrault LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour Li-FT Power Ltd. Azure Capital Pty Ltd. a agi en qualité de conseiller financier pour Winsome Resources Limited. DLA Piper Australia Pty Ltd et DLA Piper LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour Winsome Resources Limited.
Li-FT Power Ltd. (TSXV:LIFT) a finalisé l'acquisition de Winsome Resources Limited (ASX:WR1) le 21 mai 2026. Au total, 27 136 492 actions ordinaires de Li-FT doivent être émises pour acquérir les 253 623 451 actions ordinaires de Winsome actuellement en circulation, et 722 092 actions ordinaires de LIFT doivent être émises pour acquérir les 18 288 900 options de Winsome actuellement en circulation.