Plusieurs grandes banques ont exprimé leur intérêt pour des acquisitions afin de renforcer leur position concurrentielle, de moderniser leur technologie et de se développer dans des secteurs à forte croissance tels que la gestion de fortune et les paiements.
Lors de la conférence phare de la banque destinée aux investisseurs américains mardi, M. Pick a précisé que Morgan Stanley 'gardait un oeil' sur l'activité de M&A dans le secteur, les régulateurs américains ayant fait preuve d'une plus grande volonté d'approuver les transactions.
'...Il pourrait y avoir une certaine activité de M&A dans le secteur, et nous voulons y être très attentifs', a déclaré M. Pick.
M. Pick a désigné la gestion de fortune et la gestion d'actifs comme des domaines potentiels où la banque pourrait explorer des opportunités de croissance externe.
La banque a accepté d'acquérir la plateforme d'actions privées EquityZen l'année dernière, mais sa plus grosse acquisition avant cela était le rachat pour 7 milliards de dollars de la société de gestion d'investissements Eaton Vance en 2021.
'Le M&A dans ce secteur est réellement complexe et nous voulons faire les choses correctement', a ajouté M. Pick.
Le mois dernier, le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré que son entreprise pourrait consacrer 10 à 20 milliards de dollars à des opportunités de fusions-acquisitions au cours des deux prochaines années.
VAGUE DANS LA BANQUE D'AFFAIRES
Les banquiers d'affaires bénéficient de leur meilleur environnement depuis des années, alors que des introductions en bourse (IPO) de premier plan et des acquisitions de plusieurs milliards de dollars relancent une activité qui avait été entravée par la hausse des coûts d'emprunt, la volatilité des marchés et l'incertitude réglementaire.
Avec des indices boursiers au plus haut et une confiance des entreprises stable, les dirigeants se sont de plus en plus tournés vers les marchés publics et les transactions transformatrices pour financer leur croissance.
Morgan Stanley est l'un des principaux teneurs de livre de l'introduction en bourse de SpaceX, valorisée à 75 milliards de dollars, la plus importante de l'histoire, dont les débuts sont attendus vendredi.
La banque a réalisé un solide premier trimestre, avec des revenus de banque d'affaires en hausse de 36%, portés principalement par le conseil en fusions-acquisitions.
La volatilité engendrée par le conflit iranien a permis à la banque d'enregistrer des revenus records dans le trading d'actions. Son activité principale de titres institutionnels a affiché un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an.
'Je pense qu'il est juste de dire que les activités de titres, de banque d'investissement et de marchés au sein de la firme intégrée tournent à plein régime en ce moment', a déclaré M. Pick.
