(Alliance News) - Le FTSE MIB a viré en hausse à la mi-journée, affichant une dynamique intraday initialement orientée à la baisse, l'indice de référence évoluant légèrement au-dessus du seuil des 50.000 points.
Le sentiment a été conditionné par le regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, avec une nouvelle détérioration de la situation entre l'Iran et Israël qui a sensiblement réduit les attentes de désescalade, suggérant une impasse dans les tentatives diplomatiques et entraînant un repricing du risque géopolitique.
Sur le front des entreprises, le secteur bancaire a été le principal moteur de dispersion, avec une attention croissante portée au processus de consolidation domestique. Intesa Sanpaolo a montré des signes de faiblesse dans le sillage de l'annonce d'une offre concurrente sur Banca Monte dei Paschi di Siena, dans un contexte concurrentiel en pleine mutation impliquant également Banco BPM.
Le marché monétaire continue d'intégrer une orientation restrictive de la part de la Banque Centrale Européenne, avec des attentes toujours ancrées sur de nouvelles interventions sur les taux et une forte probabilité d'un premier mouvement dès la réunion imminente de cette semaine.
Ainsi, le FTSE MIB - comme anticipé - a basculé dans le vert avec un gain de 0,3% à 50.047,47 points, le Mid-Cap cède 0,2% à 61.447,05 points, le Small-Cap progresse de 0,5% à 35.420,21 points, tandis que l'Italia Growth recule de 0,3% à 9.144,35 points.
Le FTSE 100 de Londres est en léger repli, le CAC 40 de Paris cède 0,5%, tandis que le DAX 40 de Francfort recule de 0,6%.
De retour à Milan, sur l'indice phare de Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi di Siena, au coeur du risiko bancaire, se hisse en tête avec une progression à deux chiffres de 14%, avec plus de 77 millions d'actions déjà échangées.
Banco BPM - en baisse de 1,2% - a proposé à MPS une fusion entre égaux pour créer le deuxième groupe bancaire italien. L'opération générerait des synergies supérieures à 1,1 milliard d'euros, une capitalisation boursière de plus de 50 milliards d'euros, un ratio CET1 de 15% et un bénéfice net en régime de croisière d'environ 6 milliards d'euros, avec une création de valeur estimée à au moins 5,5 milliards d'euros.
Intesa Sanpaolo ferme la marche - avec un repli de 4% - après avoir lancé une OPAS sur MPS, offrant 16 de ses propres actions pour 10 actions apportées, plus 1 euro en numéraire, avec des primes allant jusqu'à 18,7%.
L'opération prévoit la cession à Unipol - en hausse de 0,4% - de 635 agences MPS et vise un bénéfice net de plus de 16 milliards d'euros en 2029, avec des synergies annuelles de 2,9 milliards d'euros.
Des achats sont observés sur FinecoBank - dans le vert de 0,8% - qui a annoncé lundi que la collecte nette de mai a atteint 1,54 milliard d'euros, en hausse de 17% par rapport aux 1,31 milliard d'euros du même mois en 2025, portant le total des cinq premiers mois de l'année à 7,49 milliards d'euros contre 5,78 milliards d'euros, soit une croissance de 30% en glissement annuel.
DiaSorin cède en revanche 2,7% à 69,48 euros par action, alors que la société poursuit ses opérations de rachat d'actions. Vendredi, elle a indiqué avoir acquis 30.246 actions ordinaires propres au prix moyen de 66,465 euros pour une valeur totale de 2,0 millions d'euros.
Sur le Mid-Cap, Safilo Group se distingue avec une progression de 4,6%. Le groupe a annoncé lundi que sa filiale Safilo a confié à Kepler Cheuvreux un mandat pour le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 10 millions d'actions ordinaires, soit environ 2,5% du capital social, pour un montant total maximum de 20 millions d'euros.
Caltagirone gagne 4,1%, rebondissant après cinq séances consécutives de baisse.
Carel Industries cède pour sa part 3,5%, prolongeant le repli de 4,3% de la séance précédente.
Ascopiave recule de 2,2% après avoir fini dans le vert de 0,8% vendredi soir. Le titre affiche des volumes supérieurs à la moyenne, avec plus de 250.000 pièces échangées contre une moyenne quotidienne sur trois mois de 119.000.
Sur le Small-Cap, forte poussée haussière pour Trevi Finanziaria Industriale qui grimpe de plus de 12%. Vendredi, la société a annoncé que la Consob a donné son feu vert au prospectus de Trevifin pour l'augmentation de capital avec droit d'option allant jusqu'à 100 millions d'euros.
Aedes progresse de 6,2% à 0,80 euro par action, cherchant à interrompre une série de quatre séances de baisse.
Caltagirone Editore s'adjuge 6,0% à 2,30 euros par action. À noter que le titre a atteint en séance un nouveau plus haut sur 52 semaines à 2,40 euros par action.
Aeffe a cédé 3,8% à 0,14 euro par action, touchant en cours de séance un plus bas de 52 semaines à 0,13 euro par action.
Parmi les PME, Energy Time progresse de 5,7% à 6,50 euros par action, inscrivant un nouveau sommet sur 52 semaines.
Pour Fope, la hausse est de 5,6% à 49,60 euros, également sur un nouveau plus haut de 52 semaines.
Ventes sur H-Farm - en baisse de 1,9% - qui a défini vendredi les modalités et le calendrier de l'augmentation de capital avec droit d'option décidée par le conseil d'administration le 29 mai, pour un montant maximum de 7,9 millions d'euros.
Dedem cède 5,3%, après un gain de 2,0% vendredi soir, avec un cours gravitant autour de 3,96 euros par action.
À New York, vendredi soir, le Dow Jones a perdu 1,4%, le Nasdaq a reculé de 4,2% tandis que l'S&P 500 a chuté de 2,6%.
Sur le marché des changes, l'euro s'échange à 1,1513 USD contre 1,1534 USD vendredi soir, tandis que la livre s'échange à 1,3325 USD contre 1,3358 USD vendredi soir.
Du côté des matières premières, le Brent s'échange à 96,97 USD le baril contre 93,43 USD vendredi soir, tandis que l'or s'établit à 4.291,24 USD l'once contre 4.340,09 USD l'once à la clôture de vendredi soir.
Le calendrier macroéconomique de lundi prévoit à 17h30 CEST - aux USA - les adjudications de bons du Trésor à 3 mois et 6 mois.
Par Maurizio Carta, reporter Alliance News
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