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NewPrinces fixe la fourchette de prix pour l'IPO de Princes Group

Publié le 22/10/2025 à 09:36

Alliance News - Traduit par Zonebourse - Voir l'original

NewPrinces S.p.A.

+1,24 %

(Alliance News) - NewPrinces Spa a annoncé mercredi la fourchette de prix pour l'offre publique initiale de sa filiale détenue à 100 %, Princes Group PLC, confirmant que la publication du prospectus définitif est prévue pour aujourd'hui.

Le prix indicatif a été fixé entre 475 et 590 pence par action, ce qui correspond à une capitalisation boursière estimée entre 1,16 milliard GBP et 1,24 milliard GBP au moment de l'admission à la cote à la Bourse de Londres.

L'offre comprendra jusqu'à 84,2 millions de nouvelles actions ordinaires, destinées à lever jusqu'à 400 millions GBP de produits bruts, avec la possibilité d'émettre 12,6 millions d'actions supplémentaires dans le cadre de l'option de surallocation, pour un montant additionnel de 60 millions GBP.

Princes Group déposera une demande d'admission à la cotation sur le marché principal du London Stock Exchange et à l'inclusion sur la liste officielle de la Financial Conduct Authority.

L'offre s'adressera aux investisseurs institutionnels au Royaume-Uni et à l'étranger, ainsi qu'aux qualified institutional buyers aux États-Unis. Une tranche dédiée aux investisseurs particuliers résidant au Royaume-Uni est également prévue, gérée via Retail Book Limited, avec un investissement minimum de 250 GBP.

NewPrinces a exprimé son intention de souscrire jusqu'à 200 millions GBP de l'offre, en fonction du prix final. Toutefois, aucun engagement contraignant n'a été pris à ce sujet.

Après l'introduction en Bourse, Princes Group devrait disposer d'un flottant suffisant pour figurer dans les indices FTSE UK. Toutes les parties concernées - Princes Group, NewPrinces, Angelo Mastrolia et les membres du conseil d'administration - ont signé des accords de lock-up d'une durée comprise entre 180 et 360 jours à compter de la date d'admission.

Le titre NewPrinces recule de 9,9 % à 21,90 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

Commentaires et questions : redazione@alliancenews.com

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Graphique NewPrinces S.p.A.

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Période

NWL: Graphique dynamique

Profil Société

Newlat Food SpA est une société agro-industrielle basée en Italie. La société est active dans l'industrie alimentaire et opère à travers six segments : Pâtes, Produits laitiers, Produits de boulangerie, Produits laitiers, Produits spéciaux et Autres produits. Son offre de produits comprend des pâtes, des biscottes, des crostini, du lait, du yaourt, du beurre et du fromage fondu, du mascarpone et de la ricotta, de la mozzarella et de la scamorza, des produits sans gluten, des produits sans protéines et des aliments pour enfants. Elle possède un portefeuille de marques et exerce ses activités principalement en Italie et en Allemagne.

Employés

6 277

Secteur

Transformation des aliments

Agenda

23/03 - Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

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