Nexans S.A. (ENXTPA:NEX) a signé un accord pour l'acquisition de Republic Wire, Inc. auprès d'une famille pour un montant de 680 millions d'euros le 27 avril 2026. La transaction représente une valeur d'entreprise totale de 680 millions d'euros, assortie d'un complément de prix potentiel (earn-out) pouvant atteindre 43 millions d'euros payable en 2028, en fonction des performances réalisées jusqu'à la fin de l'année 2027. L'opération sera financée par une combinaison d'endettement et de trésorerie disponible au bilan.

Sur la période de 12 mois s'achevant en février 2026, Republic Wire a généré un chiffre d'affaires courant de 520 millions d'euros. L'actuelle équipe de direction, emmenée par Ron et Jeremy Rosenbeck, reste en place et continuera de piloter les performances de l'entreprise. Après la finalisation, l'équipe de direction expérimentée de Republic Wire conservera la conduite des affaires. Nexans prévoit de maintenir les activités de Republic Wire sur ses sites actuels dans l'Ohio.

La clôture de la transaction est attendue au début du troisième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires en vigueur et des autres conditions usuelles de finalisation. L'opération devrait être immédiatement relutive sur le bénéfice par action (BPA) avant synergies.

PJT Partners LP a agi en qualité de conseiller financier pour Nexans S.A. Kimberly Petillo-Dcossard, Mark Gidley, Heather Greenfield et Joseph Rosati du cabinet White & Case LLP sont intervenus en tant que conseillers juridiques pour Nexans S.A. Jeremy Hayden, Ben Helwig, Ralph Caruso et Ben Hager de Taft Stettinius & Hollister LLP ont agi en qualité de conseillers juridiques, tandis que Deloitte Corporate Finance LLC a officié comme conseiller financier pour Republic Wire, Inc.

Nexans S.A. (ENXTPA:NEX) a finalisé l'acquisition de Republic Wire, Inc. auprès d'une famille le 1er juin 2026.