Nippon Steel, l'un des principaux sidérurgistes japonais, a annoncé mardi son intention de lever 550 milliards de yens (3,55 milliards USD) par le biais d'une émission d'obligations convertibles euro-yen, dans le but de financer ses activités.

Selon les documents réglementaires publiés par la société, cette émission se déclinera en deux tranches égales de 275 milliards de yens chacune, arrivant échéance respectivement en 2029 et 2031. Ces obligations, assorties de droits d'acquisition d'actions, porteront un taux d'intérêt nul.

Reuters avait rapporté plus tôt ce mois-ci, citant des sources proches du dossier, que Nippon Steel prévoyait une telle opération afin de refinancer un prêt relais contracté pour l'acquisition de U.S. Steel, conclue l'année dernière pour un montant de 15 milliards USD. La société s'est également engagée à réaliser des investissements supplémentaires dans cet actif américain afin d'obtenir le feu vert pour la fusion.

Ce mois-ci, Nippon Steel a également révisé à la hausse sa prévision de perte nette pour l'exercice clos fin mars, celle-ci devant atteindre 70 milliards de yens, notamment en raison d'un incendie survenu dans un haut fourneau et de charges liées au rachat de U.S. Steel.

(1 USD = 155,0400 yens)