Cette offensive commerciale souligne la rapidité avec laquelle l'entreprise la plus valorisée au monde pivote vers ce nouveau produit pour redresser sa situation en Chine. Ses parts de marché y sont en net déclin, alors que les livraisons du H200, son deuxième processeur d'IA le plus puissant, sont au point mort depuis plusieurs mois dans le pays.
La part de marché de Nvidia en Chine est effectivement tombée à zéro, déclarait son PDG Jensen Huang en octobre dernier, pénalisée par les contrôles à l'exportation américains sur les puces de pointe et par la volonté de Pékin d'atteindre l'autosuffisance dans les technologies stratégiques.
Cette initiative intensifie également la concurrence avec les géants des processeurs centraux (CPU), Intel et AMD, qui font la course pour accroître leurs livraisons de processeurs serveurs dédiés aux centres de données d'IA.
Selon les sources, certains clients chinois ont manifesté leur intérêt pour la puce Vera, le premier processeur central autonome de Nvidia conçu pour l'IA agentique — des systèmes capables d'exécuter des tâches de manière autonome. Les sources ont requis l'anonymat, les discussions étant confidentielles.
Désormais en pleine production, la puce Vera est conçue pour les calculs de second plan sur lesquels reposent les agents d'IA. Nvidia affirme qu'elle est jusqu'à 1,8 fois plus rapide que les processeurs comparables de ses concurrents.
Lors de la présentation de Vera en mars, Jensen Huang avait déclaré s'attendre à ce qu'elle devienne le prochain moteur de croissance de l'entreprise, avec un chiffre d'affaires potentiel de plusieurs milliards de dollars. Nvidia avait également précisé à l'époque que des géants du cloud, dont Alibaba et ByteDance, collaboraient au déploiement de Vera, sans toutefois préciser si le processus de commande effectif avait débuté.
Nvidia a refusé de commenter. Alibaba et ByteDance n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
DES RETOURS POSITIFS
Une grande entreprise chinoise du secteur du cloud prévoit de commander plus de 300 serveurs, chacun équipé de deux processeurs Vera, a indiqué l'une des sources. La société prévoit de déployer ces systèmes pour une phase de test avant de décider, en fonction des résultats, de passer des commandes fermes, a ajouté cette source.
Reste à savoir si cet intérêt initial se traduira par une adoption à grande échelle, notamment en raison des enjeux liés aux écosystèmes logiciels, à la compatibilité et aux contraintes de migration des charges de travail conçues autour de puces d'IA domestiques, a tempéré une autre source.
Un seul processeur Vera coûtera « bien plus » de 20 000 dollars avant remises sur volume, et une baie complète de 256 puces pourrait atteindre environ 10 millions de dollars, selon la configuration de la mémoire vive, d'après le cabinet SemiAnalysis.
La plupart des puces sont initialement destinées aux grandes baies prêtes à l'emploi privilégiées par les acteurs du « hyperscale », tandis que la montée en puissance des serveurs plus simples à deux processeurs est attendue plus tard, précise le cabinet de recherche.
Nvidia table sur 20 milliards de dollars de revenus issus des ventes de puces Vera d'ici la fin de son exercice fiscal, qui s'achève fin janvier.
L'intérêt chinois pour Vera intervient alors que la course mondiale à l'IA bascule de l'entraînement des modèles vers l'inférence (le processus de réponse aux requêtes), un domaine où les processeurs graphiques (GPU) font face à une concurrence accrue des CPU et des puces personnalisées.
Ce basculement a contribué à créer une pénurie de CPU. Intel a informé ses clients chinois de délais de livraison pouvant atteindre six mois pour ses processeurs serveurs, rapportait Reuters en février. Son concurrent AMD a souligné le mois dernier que le marché mondial des CPU était « tendu », la demande dépassant les prévisions et les contraintes d'approvisionnement devant persister.
Basée sur la technologie Arm, la puce Vera place Nvidia en concurrence directe avec Intel et AMD, qui dominent de longue date le marché des processeurs avec l'architecture x86.
La vente de CPU en Chine pourrait s'avérer moins complexe que celle des processeurs graphiques, soumis à des contrôles à l'exportation américains plus stricts. Washington a autorisé environ dix entreprises chinoises à acquérir le H200, un GPU, mais aucune livraison n'a encore été effectuée. Les autorités chinoises, soucieuses de favoriser les fournisseurs locaux, n'ont pas encore donné leur aval.
Les clients chinois prévoient dans un premier temps de déployer les puces Vera uniquement dans leurs centres de données situés à l'étranger pour des phases de test, a précisé l'une des sources.
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