(Alliance News) - Le groupe Princes prévoit une cotation à Londres, JD Wetherspoon affiche des bénéfices en progression tandis que FW Thorpe relève son dividende.
Voici ce qu'il faut retenir avant l'ouverture des marchés londoniens :
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MARCHÉS
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FTSE 100 : attendu en hausse de 0,1% à 9 440,73
GBP : en hausse à USD1,3441 (USD1,3415 à la précédente clôture des actions londoniennes)
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NOTATIONS DES COURTIERS
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Goldman Sachs relève Bunzl à « neutre » (vente) - objectif de cours 2 510 (2 375) pence
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Citigroup relève Schroders à « acheter » (neutre) - objectif de cours 435 (420) pence
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RBC relève Diploma à « surperformance » (sous-performance) - objectif de cours 6 000 (4 500) pence
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Barclays abaisse Tate & Lyle à « pondération égale » - objectif de cours 430 (650) pence
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Deutsche Bank Research relève Polar Capital à « acheter » (conserver) - objectif de cours 600 (550) pence
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Goldman Sachs relève Ceres Power à « acheter » (neutre) - objectif de cours 190 (138) pence
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SOCIÉTÉS - FTSE 250
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JD Wetherspoon annonce une hausse de ses bénéfices sur les douze mois clos au 27 juillet. Le chiffre d'affaires progresse de 4,5% à 2,13 milliards de livres sterling contre 2,04 milliards l'an passé, tandis que le bénéfice avant impôts bondit de 10% à 81,4 millions de livres contre 73,9 millions. Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes à périmètre comparable augmentent de 5,1%. Le bénéfice de base par action grimpe de 4,5% à 50,8 pence contre 48,6 pence. L'exploitant de pubs maintient son dividende annuel à 12,0 pence par action après un versement final de 8 pence. Sur les neuf semaines jusqu'au 28 septembre, il indique que les ventes à périmètre comparable ont progressé de 3,7%, surpassant la croissance du secteur qui s'est limitée à 0,5%. Comme annoncé précédemment, Wetherspoon confirme que la hausse des cotisations sociales et des taux de main-d'oeuvre augmentera les coûts de 60 millions de livres par an, tandis que les coûts énergétiques hors matières premières s'ajouteront pour 7 millions de livres. Une nouvelle taxe sur les emballages coûtera 2,4 millions de livres. « La société anticipe actuellement un résultat raisonnable pour l'exercice, même si les hausses de coûts imposées par le gouvernement, notamment dans l'énergie, pourraient influencer le résultat », déclare le président Tim Martin.
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Partners Group Private Equity annonce que CVC Strategic Opportunities va acquérir une participation de 20% dans la plateforme scolaire International Schools Partnership. ISP est la sixième plus grande entreprise du portefeuille de PGPE. L'opération valorise la participation selon la dernière valeur nette d'inventaire publiée, à environ 45 millions d'euros. Dans le cadre de la transaction, PGPE cédera 20% de son exposition à ISP, soit environ 9 millions d'euros. La finalisation de l'accord est attendue d'ici le premier trimestre 2026. « Partners Group, l'un des principaux acteurs mondiaux du capital-investissement privé, restera actionnaire majoritaire et OMERS, qui avait acquis une participation minoritaire en 2021, demeurera également actionnaire », indique la société. Dans un communiqué distinct, PGPE précise que la valeur nette d'inventaire a reculé de 0,7% en août à 13,80 euros par action contre 13,90 euros précédemment.
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AUTRES ENTREPRISES
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Princes Group annonce son intention de s'introduire sur le marché principal de la Bourse de Londres. Il s'agit d'une plateforme internationale dans le secteur agroalimentaire au Royaume-Uni et en Europe, qui a généré 2,1 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires pro forma en 2024. Basée à Liverpool, la société compte cinq divisions : Alimentation, Poisson, Produits italiens, Huiles et Boissons. Son portefeuille comprend des marques reconnues telles que Princes Tuna, Branston, Flora et Crisp 'N Dry. Elle envisage de demander l'admission de ses actions ordinaires à la catégorie des sociétés commerciales de la liste officielle de la Financial Conduct Authority, ainsi qu'à la cotation sur le marché principal londonien. Elle a généré un Ebitda ajusté pro forma de 122,3 millions de livres, avec une marge de 6,0%. Sur les six mois clos fin juin, l'Ebitda ajusté pro forma s'est élevé à 71,0 millions de livres, soit une marge de 7,4%, pour un chiffre d'affaires pro forma de 964,2 millions de livres. « Si nous sommes réputés pour notre emblématique thon Princes, grâce à une croissance organique et à des acquisitions ciblées, nous avons bâti un portefeuille international de 2 milliards de livres dans l'alimentaire et les boissons, leader sur cinq catégories complémentaires - alimentation, poisson, produits italiens, huiles et boissons - avec des opérations dans sept pays », déclare le directeur général Simon Harrison. « Une cotation à la Bourse de Londres est une étape naturelle dans notre parcours. Au-delà de l'accès au capital pour soutenir nos ambitions de croissance externe, cela offrira une plateforme pour accélérer la croissance en élargissant notre portefeuille de produits et d'expertises, en étendant notre présence internationale et en attirant les meilleurs talents alors que nous continuons à construire l'avenir. »
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Beauty Tech démarre son introduction en Bourse, qualifiée d'« étape majeure », avec une valorisation d'environ 300 millions de livres sterling. Basée dans le Cheshire, la société - qui détient les marques d'appareils de beauté CurrentBody, ZIIP Beauty et Tria Laser - a fixé le prix de son introduction à 271 pence par action. Ce niveau se situe au milieu de la fourchette annoncée (entre 251p et 291p), valorisant l'entreprise entre 280 et 320 millions de livres. Laurence Newman, fondateur et directeur général de Beauty Tech, déclare : « Après nous être imposés comme leader mondial sur le marché en forte croissance de la beauté à domicile, cette introduction en Bourse marque une nouvelle étape dans notre développement. Alors que nous entamons la prochaine phase de notre croissance, cette IPO constitue la plateforme idéale pour accroître la notoriété de nos trois marques premium distinctes et porter le groupe à un niveau supérieur, tout en assurant une croissance soutenue et rentable. »
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FW Thorpe relève son dividende annuel après une hausse du bénéfice, malgré un chiffre d'affaires stable. Le spécialiste de l'éclairage basé à Redditch affiche un bénéfice avant impôts en progression de 5,9% à 31,6 millions de livres sur les douze mois clos fin juin, contre 29,9 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires recule de 0,3% à 175,2 millions de livres, contre 175,8 millions précédemment. Le bénéfice par action de base progresse de 4,6% à 21,69 pence contre 20,73 pence. L'entreprise annonce un dividende final de 5,36 pence, en hausse de 5,5% par rapport à 5,08 pence l'an passé, portant le dividende total à 7,12 pence pour l'exercice (+5,0% par rapport à 6,78 pence l'an dernier). La société indique avoir réalisé un « bon début d'année », avec des performances opérationnelles en ligne avec l'an passé. « Le groupe concentre désormais ses efforts sur Lightronics et SchahlLED, au détriment des plus petites sociétés britanniques ; des plans sont en place pour améliorer ou rétablir ces entreprises aux niveaux de rentabilité attendus. Cela prendra du temps et nécessitera certains investissements, notamment dans les activités commerciales », indique le président Mike Allcock. « Le conseil reste ouvert à des acquisitions, de manière sélective, pour soutenir une croissance modérée si les bonnes opportunités se présentent. »
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Par Michael Hennessey, journaliste Alliance News
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