(Alliance News) - Rathbones annonce une charge de 60 millions de livres sterling (GBP) pour mise en conformité réglementaire, tandis qu'International Workplace Group et Hilton Food Group dévoilent des changements de direction. Parallèlement, boohoo, qui opère désormais sous le nom de Debenhams Group, réduit ses pertes et fait état d'une dynamique commerciale en amélioration.

Voici ce qu'il faut savoir avant l'ouverture du marché londonien :

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MARCHÉS

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FTSE 100 : attendu en hausse de 0,1 % à 10 435,92 points

GBP : en baisse à 1,3403 USD (contre 1,3436 USD à la clôture précédente des actions à Londres)

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ÉCONOMIE

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Le Premier ministre britannique Keir Starmer cherchera à accroître la pression sur la Russie avec un nouvel ensemble de sanctions lors de sa participation au sommet du G7 en France. M. Starmer devrait également tenir des réunions bilatérales avec le Premier ministre indien Narendra Modi et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce mardi. Les mesures, qui seront annoncées alors que le Premier ministre discute de l'Ukraine avec ses homologues du G7 au sommet d'Évian-les-Bains, viseront la « flotte fantôme » de la Russie et les réseaux financiers que le pays utilise pour contourner les sanctions occidentales. Elles sanctionneront également plusieurs navires identifiés comme transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) russe interdit. Cela portera à plus de 600 le nombre de navires de la flotte fantôme et de transporteurs de GNL russe sanctionnés. Les mesures devraient également viser un réseau impliqué dans l'acquisition clandestine de technologies occidentales pour l'armée russe, ainsi que des fournisseurs de pays tiers aidant Moscou à transférer des fonds à l'international. Les troupes britanniques ont saisi pour la première fois un navire de la flotte fantôme russe dans la Manche ce week-end.

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RECOMMANDATIONS DE COURTIERS

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JPMorgan abaisse l'objectif de cours de Persimmon à 1 430 (1 800) pence - « Surpondérer »

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JPMorgan abaisse l'objectif de cours de Barratt Redrow à 350 (520) pence - « Surpondérer »

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RBC dégrade Frasers Group à « Sous-performance » - objectif de cours 750 (720) pence

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ENTREPRISES - FTSE 100

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LondonMetric Property et Schroder Real Estate Investment Trust (SREIT) indiquent progresser vers une offre ferme sur Picton Property Income, suite à la proposition indicative d'échange d'actions formulée par le consortium en mai. Le consortium précise que l'audit préalable (due diligence) avance bien et que la documentation de la transaction est en cours de finalisation avant une éventuelle offre selon la règle 2.7. Sur la base des cours de clôture de lundi, les conditions proposées valorisent Picton à 396 millions GBP, soit 76,9 pence par action, ce qui représente une prime de 9,0 % par rapport au cours de clôture de Picton. Le consortium affirme que l'opération permettrait une augmentation immédiate de 46,2 % des revenus de dividendes pour les actionnaires de Picton et une relution des bénéfices de 37,7 %. LondonMetric acquerrait un portefeuille d'actifs principalement industriels, tandis que SREIT reprendrait un mélange de propriétés industrielles, de bureaux et d'entrepôts commerciaux.

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Reckitt Benckiser Group a achevé la troisième et dernière tranche de son programme de rachat d'actions de 1 milliard GBP annoncé en juillet 2025. Entre le 9 mars et le 15 juin, le groupe de biens de consommation a racheté 11,1 millions d'actions à un prix moyen de 48,55 GBP par action, l'ensemble des titres étant conservé en autoconsommation. Reckitt indique que le programme est désormais terminé et prévoit de faire le point sur d'éventuels futurs plans de rachat lors de la publication de ses résultats semestriels le 29 juillet.

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ENTREPRISES - FTSE 250

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JPMorgan India Growth & Income rapporte que sa valeur liquidative (VL) par action a chuté de 16,5 % au cours du semestre clos le 31 mars, sous-performant l'indice MSCI India qui a reculé de 12,4 %. Les actions indiennes ont été pénalisées par des bénéfices plus faibles, des valorisations élevées et des inquiétudes liées à la hausse des prix du pétrole. La VL par action est tombée à 906,2p au 31 mars contre 1 108,2p au 30 septembre, tandis que le cours de l'action a chuté de 18 %. La société d'investissement prévoit un quatrième dividende trimestriel de 11,08p par action, portant le versement total pour l'exercice 2026 à 44,32p par action, conformément à sa politique de distribution d'au moins 4 % de la VL de l'année précédente. Le président Jeremy Whitley a déclaré : « Malgré les récents revers du marché, le conseil d'administration reste convaincu que l'argumentaire d'investissement pour les actions indiennes est solide. Notre conviction repose sur la trajectoire de croissance à long terme très positive de l'Inde, soutenue par plusieurs tendances structurelles majeures. »

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Rathbones Group indique qu'un examen mené par un expert indépendant suite à des échanges avec la Financial Conduct Authority (FCA) a identifié des domaines à améliorer dans ses activités de gestion de fortune au Royaume-Uni, notamment la mise en œuvre du « Consumer Duty » ainsi que certains aspects de la conformité et de la surveillance. Le gestionnaire de fortune va entreprendre un programme de remédiation de deux ans, examiner une partie des dossiers clients et suspendre temporairement l'intégration de nouveaux clients nécessitant une vigilance accrue (enhanced due diligence). Il suspend également certains flux entrants provenant de clients existants soumis à cette vigilance accrue, ce qui affecte environ 4 700 clients, soit 4 % de sa base de clientèle. Rathbones prévoit des coûts associés d'environ 60 millions GBP, nets des remboursements d'assurance, sur les deux prochaines années. Par ailleurs, le groupe cessera de facturer des frais de gestion sur les liquidités détenues dans les portefeuilles discrétionnaires à partir du 1er juillet, ce qui réduira le bénéfice avant impôts sous-jacent de 2026 d'environ 9 millions GBP. La société précise que sa politique de dividende reste inchangée et que son rachat d'actions de 20 millions GBP précédemment annoncé débutera prochainement.

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Hilton Food Group annonce que Mark Clare deviendra président non exécutif indépendant à partir du 1er juillet, tandis que l'actuel président exécutif Mark Allen assumera les fonctions de directeur général du groupe. M. Clare apporte une vaste expérience des conseils d'administration de sociétés cotées, ayant précédemment présidé des entreprises telles que Grainger et dirigé Barratt Developments en tant que directeur général.

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International Workplace Group (IWG) annonce des changements de direction : le fondateur et directeur général Mark Dixon devient président exécutif, et Christian Schmitz est nommé directeur général (CEO). L'actuel président non exécutif Douglas Sutherland deviendra vice-président. IWG précise que M. Schmitz, qui a rejoint le groupe l'année dernière en tant que directeur de la transformation avant de devenir responsable mondial des régions, a contribué à améliorer l'exécution et la performance.

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AUTRES ENTREPRISES

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boohoo, opérant désormais sous le nom de Debenhams Group, fait état d'une réduction de sa perte avant impôts pour l'exercice clos le 28 février, sa stratégie de redressement ayant stimulé la rentabilité malgré une baisse des ventes. La perte avant impôts a été ramenée à 108,6 millions GBP contre 352,5 millions GBP un an plus tôt, tandis que l'EBITDA ajusté a progressé de 35 % pour atteindre 53,3 millions GBP contre 39,6 millions GBP. Le chiffre d'affaires a chuté de 25 % à 917,0 millions GBP contre 1,22 milliard GBP et le volume d'affaires (GMV) a reculé de 22 % à 1,82 milliard GBP contre 2,32 milliards GBP, bien que la société indique que l'activité s'est améliorée tout au long de l'année pour renouer avec la croissance au premier trimestre de l'exercice 2027. Le GMV de la marque Debenhams a progressé de 12 % à 730,0 millions GBP et chaque marque est désormais rentable au niveau de l'EBITDA ajusté. La société ne recommande pas de dividende et prévoit une amélioration à deux chiffres de l'EBITDA ajusté pour l'exercice 2027, avec un GMV attendu en croissance annuelle et une dette nette visée à moins d'une fois l'EBITDA ajusté. Le directeur général Dan Finley a déclaré : « Notre priorité se déplace désormais vers la croissance, et le redressement se poursuit à un rythme soutenu, avec une accélération de notre stratégie pluriannuelle depuis la fin de l'exercice. Je suis heureux d'annoncer que la société a renoué avec la croissance pour l'exercice 2027, avec un GMV de groupe au premier trimestre en hausse de 0,5 % sur un an, et une activité particulièrement forte en mai 2026 avec une croissance du GMV d'environ 8 %. »

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Jardine Matheson Holdings a fixé de nouveaux objectifs pour 2030 lors de sa toute première journée investisseurs à Hong Kong, prévoyant notamment un rendement total pour l'actionnaire d'au moins 9 % par an et une croissance du dividende d'au moins 5 % par an. La holding basée à Hong Kong, présente dans la distribution, l'immobilier, l'hôtellerie et les concessions automobiles, a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions USD courant jusqu'à fin 2027. Jardines vise à recycler au moins 4 milliards USD de capital de son portefeuille d'ici 2030 et à générer au moins 200 millions USD de bénéfice supplémentaire après impôts et intérêts minoritaires grâce à l'acquisition de nouvelles activités de croissance. Le directeur général Lincoln Pan a déclaré : « Au cours de l'année écoulée, nous avons accéléré notre programme d'allocation de capital, notamment en recyclant le capital d'actifs à faible rendement pour soutenir les programmes de rachat, un dividende croissant et l'acquisition majoritaire d'I-MED. »

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Everyman Media Group fait état d'une activité solide pour les 21 semaines se terminant le 28 mai, avec des entrées en hausse de 23 % à 2,2 millions, un chiffre d'affaires en progression de 27 % à 58,5 millions GBP et un EBITDA ajusté en augmentation de 45 % à 9,4 millions GBP. Sa part de marché s'est améliorée, passant de 5,9 % à 6,7 %, tandis que la dette nette moyenne a chuté de 24 % à 17,6 millions GBP. La chaîne de cinémas haut de gamme basée à Londres indique que sa programmation actuelle a bien performé, mais note une incertitude sur les perspectives annuelles en raison d'un environnement économique difficile et de l'importance de l'activité au quatrième trimestre. Everyman s'attend à ce que la performance de 2026 soit légèrement supérieure à celle de 2025 et évalue des projets qui pourraient affecter la rentabilité du second semestre. Par ailleurs, le conseil d'administration indique discuter d'un éventuel retrait de la cote de l'AIM avec les actionnaires, après que des administrateurs contrôlant 45,6 % de la société ont soutenu cette démarche, d'autres investisseurs détenant au moins 11 % y seraient également favorables.

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Par Eva Castanedo, journaliste Alliance News

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