L'indice MSCI le plus large des actions d'Asie-Pacifique hors Japon a cédé 1%, tandis que la bourse de Taïwan a lâché 1,5% et le Nikkei 225 a reculé dans les mêmes proportions. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 se sont redressés après de légères pertes pour s'adjuger 0,2%.
Les États-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes contre plusieurs cibles en Iran, a déclaré l'armée américaine mercredi, quelques heures après que le président Donald Trump a promis de nouvelles offensives en l'absence d'accord de paix. En réponse, l'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Le baril de Brent a progressé de 1,6% à 94,55 dollars lors des échanges en Asie.
Les stratèges estiment que les actions asiatiques ayant le plus progressé ces deux derniers mois devraient accentuer leur repli, les marchés s'interrogeant sur la pérennité des attentes très élevées en matière de croissance des bénéfices qui soutenaient jusqu'alors les cours.
'Compte tenu de valorisations déjà tendues, ces anticipations extrêmement haussières fragilisent la dynamique en Corée, à Taïwan et dans le secteur technologique asiatique', a souligné Rupal Agarwal, stratège quantitative Asie chez Bernstein à Singapour, dans une note adressée aux clients.
Alléger les positions sur ces titres serait 'plus prudent', a-t-elle ajouté, notant que 'la réescalade sur le front de la guerre pourrait accélérer ce mouvement de débouclage'.
Certaines valeurs liées à l'intelligence artificielle se sont stabilisées alors que les marchés régionaux cherchaient un point d'appui après cinq séances de baisse sur les six dernières. Le KOSPI sud-coréen a oscillé entre gains et pertes, s'affichant en recul de 1,2% après avoir chuté jusqu'à 4,4% plus tôt dans la journée.
L'action Oracle a dévissé de 8,9% dans les transactions hors séance après avoir prévu des dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux estimations de Wall Street. La société a également annoncé qu'elle lèverait près de 40 milliards de dollars par un mélange de dette et de fonds propres l'an prochain, sur fond de surveillance accrue des investisseurs quant à l'alourdissement de son endettement destiné à financer ses infrastructures d'IA.
Mercredi, le S&P 500 a perdu 1,6% et le Nasdaq Composite a plongé de 2,0% après la publication de données montrant que l'inflation américaine s'est accélérée le mois dernier à son rythme le plus rapide depuis avril 2023, bien qu'en ligne avec les attentes. Les cours du Brent ont clôturé à 93,10 dollars le baril, en hausse de 1,65 dollar soit 1,8%, alors que Trump menaçait de reprendre les attaques contre l'Iran.
Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme sur les indices régionaux reculaient de 0,8%, ceux sur le DAX allemand perdaient 0,6% et ceux sur le FTSE s'effritaient de 0,9%.
Sur le marché des changes, l'euro a progressé de 0,1% à 1,1546 dollar avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, où une hausse des taux d'intérêt est largement anticipée.
L'indice du dollar américain, qui mesure la force du billet vert face à un panier de six devises, s'est maintenu à 100,03, restant ancré dans la fourchette étroite observée la semaine passée. Les achats de valeur refuge ont porté la monnaie de réserve mondiale à ses plus hauts niveaux depuis le début des négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran début avril.
Les attentes du marché concernant le calendrier de la prochaine hausse des taux de la Réserve fédérale se sont rapprochées, bien qu'elles restent très partagées. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux intègrent désormais une probabilité implicite de 51,6% pour un relèvement des taux lors de la réunion des 28 et 29 octobre, contre une probabilité de 50,1% la veille pour un statu quo jusqu'en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.
Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a progressé de 1 point de base à 4,5483%.
Le Bitcoin a gagné 0,4% à 62 013,58 dollars, tandis que l'Ether a progressé de 0,3% à 1 634,13 dollars, retrouvant une certaine assise après une vague de ventes, l'introduction en bourse prochaine de SpaceX ayant entraîné une rotation au détriment des cryptomonnaies et autres actifs spéculatifs.
L'or a légèrement reculé de 0,4% à 4 055,55 dollars.
