Le franchisé exclusif des enseignes Burger King et Popeyes en Pologne, en République tchèque et en Roumanie proposera jusqu'à 32 millions d'actions nouvelles dans le cadre de cette IPO. Rex Invest CEE cédera également jusqu'à 3,6 millions d'actions existantes à des fins de stabilisation.
Le prix définitif devrait être annoncé autour du 24 avril, pour un début des négociations prévu le 7 mai.
Rex Concepts avait précédemment indiqué tabler sur un produit brut allant jusqu'à 560 millions de zlotys via l'émission de ces nouveaux titres. Les fonds levés doivent permettre de financer son plan de développement et d'accélérer sa croissance, avec d'un côté une possible consolidation du marché en Europe centrale et orientale, et de l'autre l'introduction de nouvelles marques dans le secteur de la restauration rapide.
L'entreprise prévoit l'ouverture d'environ 70 nouveaux restaurants en 2026 et ambitionne de porter son réseau à quelque 700 points de vente sur ses trois marchés d'ici 2032.
Le groupe étudie des opportunités de franchise dans les segments des boissons, de l'alimentation saine ("better-for-me") et de la cuisine méditerranéenne, a précisé le directeur général Olgierd Danielewicz lors d'une conférence téléphonique.
Rex Concepts vise par ailleurs un triplement de son chiffre d'affaires d'ici 2028 et une expansion vers d'autres marchés, exclusivement au sein de la région Europe centrale et orientale.
Sa politique de distribution ne prévoit aucun versement de dividende avant 2029 en raison des accords de franchise en vigueur.
"En ouvrant 70 à 80 restaurants en propre par an, voire davantage, tout en menant de front nos autres projets de croissance, il est tout à fait naturel que nous nous positionnions comme une valeur de croissance (growth) plutôt que comme une valeur de rendement (value)", a déclaré la directrice financière Malgorzata Kloka.
(1 $ = 3,5879 zlotys)
