Rockefeller Capital Management a annoncé le développement d'une plateforme de gestion de fortune intégrant l'intelligence artificielle (IA), en s'appuyant sur Claude, le modèle d'IA d'Anthropic. Cette collaboration conjugue l'expérience de Rockefeller auprès des particuliers et des familles fortunés (UHNWI) avec l'expertise d'Anthropic dans la conception de systèmes d'IA avancés. Les deux entités travailleront de concert pour intégrer des capacités d'IA fiables directement dans les processus opérationnels de Rockefeller, avec pour objectif d'approfondir les analyses mises à la disposition des conseillers dans l'accompagnement de leurs clients. Cette annonce traduit une conviction commune : l'application de l'IA dans la gestion de patrimoine doit être guidée par le discernement, s'adapter au contexte et s'ancrer dans des relations de long terme.

L'approche de Rockefeller se veut délibérée et rigoureuse, visant à optimiser le travail de ses conseillers tout en respectant les standards de diligence, de discrétion et de responsabilité qui caractérisent la firme. La phase initiale du projet se concentrera sur un ensemble défini de cas d'usage au sein de la plateforme de gestion de fortune de Rockefeller, notamment l'analyse intelligente des réunions clients, l'optimisation des flux opérationnels et le support interne. Les deux entreprises prévoient d'étendre ces travaux au fil du temps dans le cadre d'un partenariat stratégique à long terme.