Le spécialiste britannique de la certification Intertek a annoncé jeudi que le Takeover Panel avait reporté au 18 juin la date limite relative à l'offre de rachat de 9,4 milliards de livres (12,6 milliards de dollars) soumise par la société suédoise de capital-investissement EQT AB.

Intertek figure parmi les cibles les plus convoitées au sein d'une liste croissante de sociétés britanniques approchées par des fonds de private equity, leurs valorisations relativement faibles en faisant des proies attractives pour des retraits de la cote.

Voici quelques détails sur les négociations en cours :

* Intertek a déclaré le mois dernier être prêt à recommander la proposition de rachat en numéraire de 60 livres par action si une offre ferme était déposée par EQT. Le groupe avait précédemment rejeté trois propositions pour des motifs de valorisation insuffisante.

* Cette quatrième proposition présente une prime de 40% par rapport au cours de clôture d'Intertek le 15 avril, veille de la médiatisation de la première approche d'EQT.

* Selon les données de LSEG, cette transaction constituerait le troisième plus important rachat par une société de capital-investissement de l'histoire du Royaume-Uni, derrière les acquisitions de l'opérateur aéroportuaire BAA Plc en 2006 et de la chaîne de pharmacies Alliance Boots en 2007.

* Intertek, dont l'activité consiste à garantir que les produits, les opérations et les chaînes d'approvisionnement des entreprises respectent les normes de qualité, de sécurité et de durabilité, avait auparavant esquissé des plans visant à explorer une scission de ses deux pôles d'activité afin de stimuler la croissance et de maximiser le rendement pour les actionnaires. (1 dollar = 0,7475 livre) (Rédaction par Yamini Kalia, Ankita Bora, Prerna Bedi et Simone Lobo à Bangalore ; Montage par Subhranshu Sahu)