Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi, stimulés par l'activité de fusion-acquisition dans le secteur de l'intelligence artificielle, alors même que la fermeture du gouvernement américain s'est prolongée pour un sixième jour consécutif.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé à des niveaux records, tandis que le Dow Jones, composé des principales valeurs, a légèrement reculé.

Les valeurs liées aux semi-conducteurs ont mené la hausse après l'annonce par AMD de la fourniture de puces d'intelligence artificielle à OpenAI, dans le cadre d'un accord susceptible de générer des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et d'offrir au créateur de ChatGPT la possibilité d'acquérir jusqu'à 10 % du capital du fabricant de puces.

AMD a bondi de 23,7 %, tandis que l'indice élargi des semi-conducteurs de Philadelphie a progressé de 2,9 %.

« Le marché montre de la vigueur dans des secteurs comme la technologie et la consommation discrétionnaire, et cela va à l'encontre de la fermeture du gouvernement », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut. « L'intérêt du marché pour l'IA et les entreprises qui la soutiennent ou l'utilisent demeure fort. »

« C'est une vague, et les vagues ne durent pas éternellement : elle finira par atteindre son sommet puis décliner », a ajouté Pavlik. « Mais où en sommes-nous dans le cycle de cette vague ? Impossible de le dire. »

Le gouvernement fédéral est resté fermé pour le sixième jour, les parlementaires étant dans l'impasse. Cette fermeture a retardé la publication d'indicateurs économiques clés, contraignant les investisseurs à se fier à des données secondaires, non gouvernementales, pour anticiper le calendrier et l'ampleur des baisses de taux de la Réserve fédérale.

Les responsables monétaires ont mis en garde contre une réduction trop rapide du taux directeur des fonds fédéraux, alors que l'inflation demeure élevée, tandis que d'autres estiment que les signes de faiblesse du marché du travail justifient des baisses de taux.

Les marchés financiers anticipent désormais à 94,6 % la probabilité d'une baisse de 25 points de base du taux directeur à l'issue de la réunion d'octobre de la Fed.

En l'absence de nouvelles données gouvernementales cette semaine, les opérateurs surveillent les rapports sur le crédit à la consommation, la demande de prêts hypothécaires et l'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour octobre.

L'indice Dow Jones a reculé de 63,31 points, soit 0,14 %, à 46 694,97 points. Le S&P 500 a gagné 24,49 points, soit 0,36 %, à 6 740,28 points, et le Nasdaq Composite a progressé de 161,16 points, soit 0,71 %, à 22 941,67 points.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, la consommation discrétionnaire a enregistré la meilleure performance, tandis que l'immobilier a connu le recul le plus marqué en pourcentage.

La semaine prochaine, les résultats du troisième trimestre donneront le coup d'envoi de la saison des publications, avec les grandes banques américaines en première ligne.

Les analystes anticipent une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 8,8 % sur un an pour la période de juillet à septembre, soit 0,8 point de pourcentage de plus que les prévisions du début du troisième trimestre, selon les données de LSEG.

Tesla a progressé de 5,5 % après avoir annoncé sur la plateforme X un événement prévu mardi.

TD Cowen a abaissé son objectif de cours pour Starbucks, invoquant un marché du travail en repli qui affecte la génération Z, ce qui a fait chuter le titre de la chaîne de cafés de 5,0 %.

Le bitcoin a franchi la barre des 125 000 dollars dimanche, entraînant dans son sillage les entreprises du secteur, telles que Coinbase, Strategy, Riot Platforms et MARA Holdings, qui ont toutes progressé.

La banque régionale Comerica a gagné 13,7 % après l'annonce de son rachat par Fifth Third dans le cadre d'une opération entièrement en actions valorisée à 10,9 milliards de dollars.

Les actions Verizon ont reculé de 5,1 % après la nomination de l'ancien patron de PayPal, Dan Schulman, au poste de directeur général du groupe de télécommunications.

Le nombre de valeurs en hausse a dépassé celui des valeurs en baisse dans un rapport de 1,05 pour 1 sur le NYSE. On a recensé 665 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 602 titres ont progressé et 2 062 ont reculé, soit un rapport de 1,26 pour 1 en faveur des hausses.

Le S&P 500 a affiché 46 nouveaux sommets sur 52 semaines et neuf nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 187 nouveaux plus hauts et 58 nouveaux plus bas.

Le volume d'échanges sur les marchés américains a atteint 19,69 milliards de titres, contre une moyenne de 19,17 milliards sur les 20 dernières séances complètes.