Les places européennes ont reculé, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,8% et que le Nasdaq Composite a bondi de 1,4%. Le Dow Jones Industrial Average est resté quasi inchangé. Le secteur des semi-conducteurs s'est redressé, porté par Qualcomm (+10% environ) et Nvidia (+2,3%).
Les prix du pétrole ont de nouveau progressé vendredi, la reprise des combats près du détroit d'Ormuz ayant soulevé des interrogations sur la pérennité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Le contrat de référence sur le Brent s'adjugeait 1,3% en fin de séance, aux alentours de 101 dollars le baril.
Les créations d'emplois aux États-Unis ont dépassé les attentes en avril, tandis que le taux de chômage s'est maintenu à 4,3%. Cette résilience du marché du travail renforce l'hypothèse d'un maintien des taux directeurs de la Réserve fédérale à leurs niveaux actuels pendant une période prolongée.
'La solidité des données de l'emploi maintient la Fed dans sa position d'observation, focalisée sur le volet inflation de son mandat', a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management. 'Une baisse des taux n'est toujours pas à l'ordre du jour à court terme, mais l'absence de menaces inflationnistes dans le rapport d'aujourd'hui devrait calmer les spéculations sur une éventuelle hausse.'
Parallèlement, le moral des ménages américains a chuté à un plus bas historique au début du mois de mai, la hausse des prix de l'essence pesant sur les finances et le pouvoir d'achat, selon une enquête publiée vendredi.
TENSIONS AU MOYEN-ORIENT
Les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs dans le Golfe et les Émirats arabes unis ont subi de nouvelles attaques, mettant à l'épreuve un cessez-le-feu vieux d'un mois. Les deux parties ont minimisé l'importance de ces incidents, laissant les investisseurs dans l'incertitude.
'Le marché semble saisir la moindre occasion pour anticiper une fin rapide du conflit', a commenté Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea.
'Toutefois, un accord semble peu probable. Je continue de penser que des perturbations dans le détroit (d'Ormuz) persisteront et que la situation ne sera pas résolue de sitôt.'
En Europe, les indices ont clôturé en baisse, le STOXX 600 paneuropéen cédant 0,77%.
Les actions asiatiques se sont repliées de leurs récents sommets mais bouclent une semaine solide, portées par les résultats robustes et les plans d'investissement des géants américains de l'IA, ce qui a soutenu les fabricants de puces de la région.
L'indice MSCI le plus large des actions d'Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,8%, bien que le KOSPI sud-coréen ait grappillé 0,1%, portant son gain hebdomadaire à plus de 13,5% - sa meilleure performance depuis 2008 - grâce aux rallyes de Samsung et SK Hynix.
L'indice de référence de Taïwan a progressé de 7% sur la semaine et le Nikkei japonais de 5,4%.
LE DOLLAR S'EFFRITE LÉGÈREMENT
Le billet vert a légèrement reflué, s'apprêtant à signer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive. Le yen est resté sous surveillance après l'intervention du Japon sur les marchés des changes début mai pour freiner sa chute, a indiqué une source proche du dossier à Reuters.
Le dollar reculait de 0,17% à 156,64 yens, s'orientant vers un deuxième repli hebdomadaire face à la devise nippone. Les gains au-delà du seuil de 155 se sont avérés difficiles à maintenir suite aux interventions suspectées totalisant près de 70 milliards de dollars depuis jeudi dernier.
L'euro s'échangeait à 1,177 dollar, tandis que le yuan chinois, devise asiatique la plus performante depuis le début du conflit, oscillait près de 6,8 pour un dollar, proche de ses plus hauts de 2023.
La livre sterling et les obligations d'Etat britanniques ont progressé vendredi après que le Premier ministre Keir Starmer a déclaré qu'il ne démissionnerait pas malgré les lourdes pertes de son parti travailliste lors des élections locales.
DROITS DE DOUANE
Un tribunal de commerce américain a jugé que les derniers droits de douane temporaires de 10% imposés par le président Donald Trump n'étaient pas justifiés au regard d'une loi commerciale des années 1970. Les analystes s'attendent toutefois à un appel rapide et à un impact global limité sur les prélèvements américains.
Les rendements du Trésor ont légèrement baissé vendredi, le taux de référence à 10 ans s'établissant à 4,364%, en repli de 3 points de base.
Le Bitcoin s'est dirigé vers une sixième hausse hebdomadaire consécutive, s'échangeant à 79 679 dollars.
