SK Hynix clôturera mercredi, heure américaine, la période de constitution du livre d'ordres pour son émission de certificats de dépôt américains (ADR) d'un montant de 28 milliards de dollars, la demande ayant déjà couvert l'offre plusieurs fois, a indiqué une source proche du dossier.

Les banques garantes de l'opération du fabricant de puces sud-coréen — l'une des plus importantes augmentations de capital au monde — ont informé les investisseurs que les ordres seraient clos à 16h00, heure de l'Est des États-Unis. L'indication de prix sera communiquée après la clôture du marché sud-coréen jeudi, et les allocations finales seront arrêtées plus tard dans la journée de jeudi, heure américaine, a précisé la source.

Dans ses documents réglementaires, SK Hynix avait indiqué qu'elle fixerait le prix final de l'offre d'ADR jeudi, pour un début de cotation sur le Nasdaq le 10 juillet.

Les investisseurs basés aux États-Unis ont soumis des ordres massifs débutant aux alentours de 200 millions de dollars, a ajouté la source, précisant que les ordres les plus importants dépassaient le milliard de dollars.

SK Hynix s'est refusé à tout commentaire.

L'entreprise a déclaré lundi que Baillie Gifford Overseas Limited, ainsi que des fonds d'investissement gérés par Coatue Management et Situational Awareness Partners, avaient chacun manifesté leur intérêt pour l'achat d'un montant combiné allant jusqu'à 7 milliards de dollars de ses ADR américains.

IFR avait rapporté dès mardi que l'offre d'ADR de SK Hynix était déjà souscrite plusieurs fois.

L'enthousiasme des investisseurs témoigne d'une demande toujours robuste pour l'un des plus grands fabricants de puces au monde, alors même que les valeurs technologiques mondiales ont chuté dans un contexte de regain de tensions au Moyen-Orient.

L'action SK Hynix a cédé jusqu'à 3,59 % mercredi.

La société a lancé la vente d'ADR lundi, proposant 17,79 millions d'actions nouvelles, ce qui en fait l'une des entreprises technologiques les mieux valorisées au monde.

L'opération devrait constituer la deuxième plus importante vente d'actions de l'histoire, après l'introduction en bourse (IPO) record de 85,7 milliards de dollars de SpaceX le mois dernier, surpassant ainsi l'IPO de 25,6 milliards de dollars de Saudi Aramco en 2019 et l'offre de taille similaire d'Alibaba en 2014.

SK Hynix est un fournisseur clé de puces mémoire à large bande passante utilisées dans les systèmes d'intelligence artificielle par des clients tels que Nvidia et Google (Alphabet Inc).

Dix ADR représenteront une action ordinaire. Un document déposé lundi donnait un prix de référence de 242 500 wons par ADR, sur la base du cours de clôture de SK Hynix à Séoul le 3 juillet.