(Au paragraphe 6, insertion du mot "teneurs de livres actifs")

31 mars - SpaceX collabore avec au moins 21 institutions financières dans le cadre de son introduction en bourse (IPO) historique, ont déclaré mardi des sources proches du dossier, constituant ainsi l'un des syndicats de placement les plus importants de ces dernières années.

L'opération, désignée en interne sous le nom de code "Project Apex", devrait figurer parmi les débuts boursiers les plus suivis de l'histoire de Wall Street. L'offre publique, prévue pour juin, pourrait valoriser la société aérospatiale dirigée par son fondateur Elon Musk à hauteur de 1,75 billion de dollars.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup agissent en tant que teneurs de livres actifs, ou banques chefs de file chargées de piloter l'opération, ont précisé les sources, sous couvert d'anonymat, la procédure n'estant pas publique. Seize autres banques se sont engagées pour des rôles secondaires, ont-elles ajouté.

Environ la moitié des noms des banques impliquées n'avait pas été divulguée jusqu'alors.

L'ampleur du syndicat souligne la dimension et la complexité de l'offre prévue.

Outre les teneurs de livres actifs, les banques participantes incluent :

* Allen & Co * Barclays * La banque brésilienne BTG Pactual * Deutsche Bank * Le groupe néerlandais ING * Macquarie * Mizuho * Needham & Co * Raymond James * Royal Bank of Canada * Société Générale * Banco Santander * Stifel * UBS * Wells Fargo * William Blair

Les banques devraient intervenir auprès des investisseurs institutionnels, de la clientèle fortunée et des particuliers, tout en couvrant différentes zones géographiques, comme l'avait précédemment rapporté Reuters.

Le projet reste susceptible de modifications et d'autres banques pourraient encore s'ajouter à la liste, ont indiqué les sources.

SpaceX, dont le siège est au Texas, n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander et Wells Fargo ont refusé de s'exprimer. Les autres établissements n'ont pas répondu dans l'immédiat.

La constitution de vastes syndicats de placement est devenue monnaie courante pour les méga-opérations ces dernières années.

Le concepteur de puces ARM Holdings s'est entouré de près de 30 banques pour sa cotation en 2023, tandis qu'Alibaba Group avait réuni un groupe de garants tout aussi conséquent lors de ses débuts records en 2014.