(Alliance News) - Tate & Lyle a accepté une offre de rachat de 2,7 milliards de GBP émanant de son concurrent américain Ingredion, tandis que boohoo et Revolution Beauty concluent un nouveau partenariat de licence et que Mpac anticipe des résultats inférieurs aux attentes.

Voici ce qu'il faut savoir avant l'ouverture de la place londonienne ce lundi :

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MARCHÉS

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FTSE 100 : attendu en baisse de 0,7% à 10 293,25

GBP : en repli à 1,3325 USD (contre 1,3371 USD à la précédente clôture des actions à Londres)

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AVIS DES COURTIERS

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Jefferies abaisse Harbour Energy à 'conserver' (contre 'acheter') - objectif de cours 320 (295) pence

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Barclays reprend le suivi de Bodycote à 'surpondérer' - objectif de cours 820 pence

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SOCIÉTÉS - FTSE 250

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Le conseil d'administration de Tate & Lyle a accepté une offre de rachat d'Ingredion qui valorise le groupe à environ 2,7 milliards de GBP. Ingredion est un fournisseur d'ingrédients pour l'industrie agroalimentaire basé à Westchester, dans l'Illinois. Selon les termes de l'acquisition, les actionnaires du fournisseur londonien Tate & Lyle recevront 595 pence en numéraire par action. Ils percevront également un dividende final pour l'exercice clos fin mars 2026 ne dépassant pas 13,2 pence, ainsi qu'un dividende intérimaire pour le semestre clos fin septembre d'un maximum de 6,8 pence. La contrepartie en numéraire implique une valorisation d'environ 2,7 milliards de GBP sur une base pleinement diluée, pour une valeur d'entreprise implicite de 3,7 milliards de GBP. En incluant l'intégralité des dividendes autorisés, l'offre valorise Tate & Lyle à 2,8 milliards de GBP sur une base pleinement diluée, avec une valeur d'entreprise de 3,8 milliards de GBP. L'offre d'Ingredion présente une prime de 59% par rapport au cours de clôture de Tate & Lyle avant la période d'offre. Les administrateurs de Tate & Lyle ont jugé les conditions de l'acquisition 'justes et raisonnables' et recommandent aux actionnaires de voter en faveur du rachat. David Hearn, président de Tate & Lyle, a déclaré : 'Pour l'avenir, nous sommes convaincus que ce nouveau chapitre avec Ingredion donnera naissance à une entreprise dotée d'un potentiel accru, d'une taille plus importante et d'investissements renforcés dans l'innovation au service des clients. Le conseil d'administration de Tate & Lyle estime que l'offre d'Ingredion représente une opportunité attrayante pour les actionnaires de cristalliser la valeur en numéraire, et qu'Ingredion sera un excellent gestionnaire pour Tate & Lyle.'

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Balfour Beatty annonce la fin de la surveillance indépendante de la conformité de sa filiale américaine, Balfour Beatty Communities. Le groupe international de construction d'infrastructures basé à Londres indique avoir travaillé durant cette période à la 'mise en oeuvre d'un vaste programme d'amélioration'. 'La conclusion de cette surveillance marque une étape importante et Communities continuera d'intégrer ces améliorations dans son modèle opérationnel à long terme, tout en maintenant une attention soutenue sur la transparence, la régularité de l'exécution, la performance opérationnelle et l'expérience des résidents', précise la société. Elle ajoute que sa filiale 'reste engagée' à collaborer avec les services militaires américains pour loger les membres des forces armées et leurs familles.

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Wickes Group a achevé son programme de rachat d'actions de 10 millions de GBP débuté en avril. Le distributeur de produits de rénovation domiciliaire basé à Watford indique que 5,1 millions d'actions ont été rachetées en vue de leur annulation, ce qui représente environ 2,2% de son capital social émis.

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AUTRES SOCIÉTÉS

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boohoo et Revolution Beauty ont conclu un nouveau partenariat de licence pour développer des produits de beauté et des parfums sous les marques de Debenhams. Boohoo, le détaillant de mode en ligne basé à Manchester qui opère sous l'enseigne Debenhams, et le spécialiste des cosmétiques Revolution Beauty, basé à Londres, prévoient le lancement des premières collections avant Noël. Celles-ci comprendront des gammes de parfums et de coffrets cadeaux pour PrettyLittleThing, Karen Millen et boohooMan. D'autres lancements sont prévus pour d'autres marques du portefeuille. Dan Finley, directeur général de boohoo, a déclaré : 'Nous avons clairement indiqué que nos marques présentent d'importantes opportunités de licence à l'échelle mondiale, et cet accord avec Revolution Beauty est une illustration directe de notre stratégie "asset-light" en action. La beauté est l'une des catégories les plus porteuses pour nous, et Revolution Beauty possède les capacités et les relations nécessaires pour commercialiser des collections sur mesure pour l'ensemble de notre portefeuille.' L'accord est structuré comme une licence basée sur des redevances, où Revolution Beauty assume la responsabilité du développement, de la fabrication et de la distribution des produits, et versera une redevance conforme aux standards du secteur à Debenhams.

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Mpac Group avertit que son bénéfice avant impôts sous-jacent pour l'exercice complet devrait être 'sensiblement inférieur' aux attentes actuelles du marché à périmètre constant. La société de solutions d'emballage et d'automatisation à haute vitesse, basée à Tadcaster, indique que les marges commerciales ont continué d'être affectées par les délais de décision des clients, la pression concurrentielle sur les prix et un levier opérationnel moindre. Elle s'attend à ce que les marges du premier semestre soient inférieures à celles de l'année précédente. 'Face à un contexte de marché qui reste difficile, le groupe a mis en place de nouvelles mesures pour stimuler les volumes, aligner la capacité opérationnelle sur la demande actuelle, réduire les frais fixes et améliorer la génération de trésorerie', précise-t-elle. Le carnet de commandes à la fin du mois de mai s'est amélioré pour atteindre 98,8 millions de GBP, contre 90,0 millions de GBP fin 2025. Mpac indique qu'après une revue stratégique, elle a conclu que Lambert ne s'inscrivait plus dans sa stratégie actuelle. En conséquence, Mpac a accepté de vendre Lambert à la société italienne de technologies d'automatisation Mech.i. Tronic pour un montant initial en numéraire de 16,0 millions de GBP. Lambert conçoit des solutions d'automatisation pour les processus d'assemblage de produits, avec un accent sur les marchés du médical et de la santé. Un complément de prix pouvant atteindre 4,0 millions de GBP pourrait être versé en fonction des performances financières de Lambert en 2026. Adam Holland, directeur général, a déclaré : 'Malgré l'incertitude du marché à court terme, le groupe reste concentré sur l'exécution opérationnelle, la génération de cash et le désendettement, tout en continuant à accompagner ses clients sur ses marchés finaux clés et à maintenir ses investissements stratégiques pour sa croissance future.'

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Neo Energy Metals a suspendu son directeur financier, De Wet Schutte, dans le cadre d'une enquête sur une faute professionnelle potentielle. Le propriétaire de projets d'uranium et d'or en Afrique du Sud précise que l'allégation ne concerne aucune mauvaise gestion financière, impropriété ou malversation, et que sa situation financière n'est pas affectée. 'La société et son conseil d'administration continuent de travailler selon les normes les plus élevées de gouvernance et d'intégrité', indique-t-elle. La firme a nommé Martin Westerman pour superviser la fonction financière avec effet immédiat.

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Par Michael Hennessey, journaliste Alliance News

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