Spécialiste mondial des centres d'appels, TP (ex-Teleperformance) accepte le rachat de 250 millions d'euros d'obligations 2027 et de 350 MEUR d'obligations 2028.
TP annonce les résultats finaux de l'offre de rachat lancée le 18 mai 2026 sur ses obligations suivantes :
- les obligations d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 0,250% venant à échéance le 26 novembre 2027 (obligations 2027) ;
- et les obligations d'un montant de 700 MEUR portant intérêt au taux de 5,250% venant à échéance le 22 novembre 2028 (obligations 2028)
TP a accepté le rachat d'obligations existantes dans les proportions suivantes :
- des obligations 2027 pour un montant en principal total de 250 MEUR à un prix de rachat de 96,294% ;
- et des obligations 2028 pour un montant en principal total de 350 100 000 EUR à un prix de rachat de 104,366%.
Le montant en principal total de chaque série d'obligations existantes valablement apportées à l'offre de rachat étant supérieur au montant en principal total de chaque série d'obligations existantes que TP a accepté de racheter, le facteur de réduction proportionnelle du rachat appliqué à chaque série d'obligations existantes est de 82,3% pour les obligations 2027 et de 77,4% pour les obligations 2028.
À la suite de cette opération, le montant en principal total des obligations existantes qui resteront en circulation sera de 250 MEUR pour les obligations 2027 et de 349 900 000 EUR pour les obligations 2028.
Le règlement de l'offre de rachat devrait avoir lieu le 29 mai 2026.
Cette offre de rachat vient finaliser l'opération de refinancement obligataire lancée le 18 mai dernier. Celle-ci a permis à TP d'atteindre ses objectifs : l'optimisation de la structure de sa dette et la confirmation de son leadership en matière de structure bilancielle au sein de son industrie.
Teleperformance SE est le n° 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de l'expérience client (85,5%) : prestations d'information aux clients, d'assistance technique, acquisition de clients, prestations de services de back-office. Le groupe propose également des prestations de services intégrés de gestion de processus métier et de transformation digitale et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie-Pacifique (53,9%) et Amérique (46,1%) ;
- prestations de services spécialisés (14,5%) : interprétariat en ligne, gestion des demandes de visas et recouvrement des créances.
A fin 2025, le groupe emploie près de 490 000 collaborateurs répartis dans 100 pays et propose ses services en plus de 400 langues sur plus de 170 marchés.
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre services financiers (41%), services administratives et gouvernementaux (40%), télécommunications (12%) et distribution (7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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